OS Therapies Inc美股招股说明书(2026-08-21版)

Up to $75,000,000 OS疗法公司 普通股 SM 我们已与Jefferies LLC（“Jefferies”或“销售代理人”）签署了公开市场销售协议（“销售协议”），涉及根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书发行和销售我们的普通股。根据销售协议的条款，在本招股说明书补充文件中，我们可能不时通过或向Jefferies（作为我们的销售代理人或主要交易方）提供和销售合计发行价格为最高7500万美元的我们的普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所美国板块（NYSE American）上市，股票代码为“OSTX”。2026年8月20日，我们的普通股在纽约证券交易所美国板块的收盘价为每股1.58美元。 根据本补充招股说明书及随附招股说明书，若发行我们的普通股，可采取任何被认定为符合1933年《证券法》（经修订，下称“《证券法》”）第415(a)(4)条颁布的规则中所定义的“市场发售”（“at the market offering”）条款所允许的方法进行。销售代理无需销售任何特定数量或金额的普通股，但将依据销售代理与我们之间相互商定的条款，在其正常交易和销售惯例范围内，以商业上合理的努力行事，担任销售代理。资金不会存入任何托管、信托或类似安排。我们亦可能以主事人身份，按我们与销售代理之间商定的条款，向销售代理出售我们的普通股。 根据销售协议，销售代理就销售普通股所得的报酬应为该销售协议项下所售任何普通股的毛收入的3.0%。就我方代为销售普通股而言，销售代理应被视为《证券法》意义上的“承销商”，其报酬应被视为承销佣金或折扣。我们在销售协议中亦约定，就某些责任向销售代理提供赔偿和分担，包括《证券法》或1934年《证券交易法》（修订后）（以下简称“《交易法》”）项下的责任。关于应支付给销售代理的报酬，请参见第S-11页开始的“分销计划”。 我们根据美国联邦证券法的规定，是一家“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，因此，我们选择遵守某些减少的公众公司报告要求。 投资我们的普通股涉及高度风险。请参阅本招股说明书补充文件的第S-7页及随附基础招股说明书的第3页上开始的部分“风险因素”，以及我们在2025年12月31日结束年度的10-K年度报告标题为“风险因素”下的信息，并参阅本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中引用的其他文件，以讨论您在投资我们的普通股前应仔细考虑的因素。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的基础招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 杰弗里斯 2026年8月21日招股说明书补充文件 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 S-ii 对前瞻性陈述的特殊说明 S-iii 招股说明书补充部分摘要 S-1 发行情况 S-6 风险因素S-7 资金用途 S-9 股息政策 S-9 稀释 S-10 分配计划 S-11 法律事项 S-12 专家 S-12 您可获取更多信息 S-12 通过参考纳入某些信息 S-13 招股说明书 关于本招股说明书 ii 关于公司 1 风险因素 3 对前瞻性陈述的警示声明 4 资金用途 5 我们股本的说明 6 我们债务证券的说明 12 我们认股权证的说明 18 我们权利的说明 22 我们份额的说明 23 分配计划 24 销售股东 29 法律事项 30 专家 30 您可以在哪里找到更多信息 30 通过参考纳入某些信息 31 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件及随附招股说明书是我们根据S-3表格向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的注册声明的一部分，采用了“存续注册”程序。在此存续注册程序下，我们可能不时地通过一次或多次发行，出售随附招股说明书中所述的任何证券组合。根据本招股说明书补充文件，我们可能不时地以不超过7500万美元的总发行价，出售普通股，具体价格和条款由发行时市场条件决定。 本文件分为两部分。第一部分，包括本文件中通过引用所纳入的文件，是招股说明书补充文件，该文件描述了本次发行的特定条款。第二部分，包括通过引用纳入该部分的文件，是随附招股说明书，该文件提供更一般的信息。通常情况下，当我们提及“本招股说明书”时，是指本文件的两个部分合并。我们敦促您在购买本招股说明书补充文件项下拟发行的任何普通股之前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的通过引用所纳入的文件。本招股说明书补充文件可以增加、更新或变更随附招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书补充文件与随附招股说明书中的信息存在差异，您应以本招股说明书补充文件中包含的信息为准；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中通过引用所纳入的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 我们或销售代理均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，除非该等信息包含于本招股说明书补充文件及随附招股说明书中，或包含于我们或代表我们编制的任何自由书写招股说明书中，或我们已向您提及的任何自由书写招股说明书中。我们及销售代理不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任，亦不对其可靠性提供任何保证。您应假定本招股说明书补充文件、随附招股说明书、本招股说明书补充文件及随附招股说明书所引用的文件及任何自由书写招股说明书中载明的信息均仅自 respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respectiverespective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respectiverespective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective respective日期的文件为准。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交，且该文件被纳入招股说明书补充文件或随附基础招股说明书中所引用的任何协议中，我们作出的陈述、保证和承诺，其目的仅在于为了该协议相关方的利益，在某些情况下，是为了在协议相关方之间分配风险，并且不应被视为是对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 我们仅在与要约和销售获准的司法管辖区提供出售我们的普通股，并寻求购买要约。本招股说明书补充文件的分发以及我们在某些司法管辖区发行普通股可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件，必须了解并遵守与美国境外发行本招股说明书补充文件及我们的普通股相关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成任何要约出售，亦不得用于任何人在其作出此类要约或要约购买行为属违法的司法管辖区内所提供的任何普通股的要约出售或要约购买。 本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书以及招股说明书和本招股说明书补充文件中参考并入的文件所使用的行业和市场数据以及某些其他统计信息，均来源于我们自身的研究、第三方进行的市场调查或研究，或行业或通用出版物。行业出版物和第三方研究、调查和研究通常表明其信息来源于被认为可靠的来源，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。我们对本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书以及招股说明书和本招股说明书补充文件中参考并入的文件所包含的所有披露负责，并且我们相信这些来源是可靠的；然而，我们没有对这些出版物中包含的信息进行独立核实。虽然我们目前 unaware of any misstatements regarding any third-party information presented in this prospectus supplement, 他们的估计，特别是当它们涉及预测时，包含大量假设，面临风险和不确定性，并且可能会根据各种因素发生变化，包括“风险因素”部分以及本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书和招股说明书及本招股说明书补充文件中参考并入的其他文件中讨论的因素。某些数据也基于我们的善意估计。 本招股书补充文件、随附的基本招股书以及招股书和本招股书补充文件中引用的文件中出现的SiLinkers™、CAPs™以及我们公司其他普通法下的商号、商标或服务商标均为我们的财产。本招股书补充文件、随附的基本招股书以及招股书和本招股书补充文件中引用的文件还包含其他公司拥有的其他商号、商标和服务商标，其所有权归各自的所有者。仅为方便起见，本招股书补充文件、随附的基本招股书以及招股书和本招股书补充文件中提及的商标和商号未标注™或®符号，但此省略并非意在表明我们将不会在适用法律允许的最大范围内主张我们的权利，或适用所有者不会主张其权利。 商标和商号。我们无意通过使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志来暗示与这些公司的关系，或表明我们认可或赞助这些公司。 本招股书补充文件及随附基础招股书中所有关于“OS Therapies”、“本公司”、“我们”、“我们”或类似表述的引用，均指OS Therapies In