曼恩凯德生物医疗美股招股说明书(2026-08-21版)

招股说明书补充文件（截至2025年2月26日的招股说明书） Up to 12,853,470 Shares 普通股 本招股说明书补充文件涉及本招股说明书补充文件中指明的售股股东（“售股股东”）拟出售及再出售总计高达12,853,470股普通股（面值每股0.01美元）（“普通股”），其中包括2,412,632股可在预购权证行权时发行的股份。我们10,440,838股普通股及可购买高达2,412,632股普通股的预购权证已通过于2026年7月24日结束的私募配售出售给售股股东。 根据本补充招股说明书，我们不会出售任何普通股，也不会收到卖出股份的股东出售这些股份所得的任何收益。 出售股份的股东可以按固定价格、按出售时的市价、按与当时市价相关的价格或按协商价格出售其股份。出售股份的股东可以通过承销商、证券商或代理人将股份出售给或转让给他人，这些承销商、证券商或代理人可以从出售股份的股东、股份的购买者或双方那里获得折扣、让步或佣金形式的补偿。 我们承担了本补充招股说明书所涵盖的普通股注册费用以及各种相关费用。出售股份的股东需负责所有销售佣金、转让税及其股份发售和销售相关的其他费用。有关出售股份的股东如何出售或处置其股份的更多信息，请参阅“发行计划”。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“MNKD”。截至2026年8月20日，我们普通股的最后报告售价为每股4.26美元。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-4页标题为“风险因素”部分所述的风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的其他文件中类似标题所述的风险和不确定性。 证券交易委员会或任何省级证券监督管理机构均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 目录 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 特别关于前瞻性陈述的说明 招股说明书补充部分概要 风险因素 资金用途 出售股东计划 分红方案 专家法律事项 您可在何处获取更多信息 通过参考包含某些信息 第 1 页 1518 19 20 23 27 29 2929 30 债务证券描述权利证书描述证券所有权分发计划法律事务专家您可以在此处找到更多信息通过参考包含某些信息关于本招股说明书摘要 风险因素 特别关于前瞻性陈述的说明 资金用途 资本股票的描述 目录 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件是我们采用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。该文件分为两部分。第一部分是招股说明书补充文件，包括通过引用纳入的文件，它描述了本次发行的特定条款。第二部分是随附招股说明书，包括通过引用纳入的文件，它提供了更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，是指该文件的两个部分合并。在您投资前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、此处及其中所引用的所有信息，以及本招股说明书补充文件“您可在何处找到更多信息”标题下描述的附加信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的信息。本招股说明书补充文件可能增加、更新或更改随附招股说明书中包含的信息。如果我们在本招股说明书补充文件中做出的任何陈述与随附招股说明书或其中引用的任何文件中的陈述不一致，则视为本招股说明书补充文件中的陈述修改或取代了随附招股说明书及其中引用的文件中的陈述。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含在本补充招股说明书中、通过引用包含在本补充招股说明书中、包含在随附的招股说明书中，或包含在我们授权用于与本文所述发行相关的任何自由书写招股说明书中。您依赖任何未经授权的信息或陈述所承担的风险由您自行承担。本补充招股说明书不构成出售任何股份的要约，也不构成购买任何股份的要约邀请，除非这些股份与本补充招股说明书相关；本补充招股说明书也不构成向任何在相关司法管辖区中作出此类要约或要约邀请属于非法的个人出售或购买股份的要约或要约邀请。 您应假定本补充招股说明书包含的信息仅自本补充招股说明书封面上的日期起是准确的，并且我们通过引用所包含或包含在随附招股说明书中的任何信息仅自所引用文件的日期或招股说明书的日期起是准确的，以适用为准，无论本补充招股说明书、随附招股说明书、任何相关的自由书写招股说明书或我们普通股的任何销售时间如何。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 我们敦促您在购买任何拟出售的普通股股票之前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，以及根据“某些信息的参考引用” 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含并援引了基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据及行业统计数据与预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证本信息的准确性或完整性，且未对此信息进行独立核实。尽管我们目前 unaware of any misstatements regarding the market and industry data presented in this prospectus supplement and the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能根据各种因素发生变化，包括招股说明书补充文件“风险因素”部分下以及本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中援引的其他文件中类似标题下讨论的因素。因此，投资者不应过度依赖本信息。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书包含部分本文所述文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以实际文件为完全依据。本文提及的部分文件的副本已提交、将提交或将以参考附件的形式纳入作为本招股说明书补充文件及随附招股说明书组成部分的注册声明中，您可通过“您可在何处获取更多信息”部分下述方式获取那些文件的副本。 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括通过引用纳入的信息，包含根据1933年《证券法》（经修正，下称“《证券法》”）第27A条和1934年《证券交易法》（经修正，下称“《证券交易法》”）第21E条定义的前瞻性陈述，其中涉及诸多风险和不确定性。尽管我们的前瞻性陈述反映了管理层善意判断，但这些陈述仅能基于我们目前已知的事实和因素。因此，这些前瞻性陈述本质上受风险和不确定性影响，实际结果和情况可能与前瞻性陈述中讨论的结果和情况发生重大差异。此类前瞻性陈述包括或可能包括涉及以下内容等的陈述： • 我们的商业化计划与预期；• 我们制造足够数量产品及按需获取供应的能力； • 我们的研究与开发计划、临床开发计划、数据解读以及监管互动； • 我们成功商业化Technosphere药物递送平台的能力； • 我们对未来表现、财务结果、资本需求及资本资源的估计； • 我们保护知识产权及在不侵犯他人知识产权的情况下运营业务的能力； • 我们履行债务义务的能力；以及 • 科学研究及我们从中得出的结论。 在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“将”、“会”等词语，以及这些词语的否定形式或用于识别前瞻性陈述的类似表述来识别前瞻性陈述。这些陈述反映我们作出陈述之日对未来事件的看法，并基于假设，且存在风险和不确定性。相关信息和预期可能会随时间变化。此外，使用“我们相信”等词语的陈述反映我们对相关主题的看法和观点。这些陈述基于我们作出陈述之日可获得的信息，虽然我们相信这些信息为作出此类陈述提供了合理依据，但这些信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被理解为表明我们已经对所有可能的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上具有不确定性，我们提醒您不要过度依赖这些陈述。 鉴于上述不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为实际事件或结果可能因各种因素而与前瞻性陈述中预测的内容产生重大差异，其中包括但不限于本文件引用的文件中标题为“风险因素”部分所述的因素。这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。我们的实际未来结果可能与我们的预期存在重大差异。我们对本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文件引用的文件中包含的所有前瞻性陈述均加以限定。除非法律规定，我们没有义务更新或修订任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件或发展。因此，您不应假设我们保持沉默意味着实际事件正在如此类前瞻性陈述中表达或暗示的那样发展。在决定购买我们的普通股之前，您应仔细考虑本文中讨论或引用的风险因素，以及本招股说明书补充文件、随附招股说明书和本文件引用的文件中载有的其他信息。 目录 招股说明书补充概要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充材料中包含的部分信息或通过引用方式纳入本招股说明书补充材料及随附招股说明书的其它信息，但并不包含您在作出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书补充材料及随附招股说明书，包括本招股说明书补充材料中“风险因素”部分及随附招股说明书中类似标题所讨论的风险。您还应仔细阅读通过引用方式纳入本招股说明书补充材料的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书补充材料作为其一部分的注册说明书附件。 refer to MannKind Corporation and its consolidated subsidiaries.除非上下文另有要求，否则本招股说明书补充部分中出现的“公司”、“MannKind”、“我们”、“我们”和“我们的”均指代“公司”。 公司概况 我们是一家致力于通过创新、以患者为中心的解决方案，革新慢性病治疗的生物制药公司。我们专注于心血管代谢疾病和罕见肺病领域，开发和商业化用于治疗严重未满足医疗需求的药物，包括糖尿病、肺动脉高压，以及心力衰竭和慢性肾脏病的心力衰竭和慢性肾脏病液体潴留。凭借在药物-器械组合方面的深厚专业知识，我们旨在提供能够无缝融入日常生活的疗法。 公司信息 我们于1991年2月14日在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于康涅狄格州丹伯里卡珀街1号，邮编06810，电话号码为(818) 661-5000。我们的网站地址为www.mannkindcorp.com。我们网站上的信息或通过我们网站可访问的信息并非本补充招股说明书或随附招股说明书的一部分，本补充招股说明书中包含我们的网站地址仅是一种非活动性文本引用。 Afrezza®、Technosphere®、BluHale®、Dreamboat®、Furoscix®、Furoscix ReadyFlow™、Cricket®、V-Go®以及MannKind Corporation是我们在美国的注册商标。我们亦在其他司法管辖区申请或注册了公司商标。本补充招股说明书还包含对我们商标以及其他实体的商标的引用。为方便起见，本补充招股说明书中提及的商标和商号，包括标志、艺术品及其他视觉展示，可能不显示®或™符号，但此类引用在任何方面均不意在表明其各自的所有者不会在适用法律允许的最大范围内行使其权利。我们使用或展示其他公司的商号或商标，并不意在暗示我们与任何其他公司存在关系，或任何其他公司对我们提供认可或赞助。 私募 2026年7月23日，我们根据本招股说明书补充文件中列明的卖方股东，与其签署了证券购买协议（“购买协议”）。据此，我们在私募交易（“私募”）中出售并发行了1,044,083,8股我们的普通股，以及预融资认股权证，可购买总计2,412,632股我们的普通股，截止日期为2026年7月24日收盘。每股普通股的售价为3.89美元，预融资认股权证的售价为每份预融资认股权证3.88美元。预融资认股权证的行权价格为每股0.01美元，可根据惯例进行调整，且在完全行权之前不会到期。预融资认股权证也可按净行权“无现金”方式进行行权。若累计 目录 其持有人在此项行权后直接持有的