长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)

长江存储控股股份有限公司 CCSH Corporation （武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座1701室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 联席保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 人工智能时代，数据逐渐成为核心生产要素，存力是数字时代的基础设施。作为代表中国跻身世界一流的存储器IDM企业，公司致力于为全球用户提供高品质、高性价比的存力产品。根植于国内集成电路产业，受益于时代发展机遇和产业上下游合作伙伴的共同努力，公司业务取得长足进步，希望能够进一步获得A股资本市场的认可和选择，为公司长期发展战略奠定基础。 一、发行人上市的目的 （一）升级先进产能，稳定全球存力供给 人工智能规模化落地催生长期、海量配套存力需求。公司本次发行上市将为全球和中国市场有序升级先进产能、保障稳定供给，让优质存储产品更易获得、更具性价比，最终惠及广大终端消费者。公司愿以稳定的供给促进存储产业健康持续发展，与产业上下游共享成长。 （二）迭代产品技术，提升全球竞争位势 在全球竞争格局中，存储产品制造企业竞争的核心在于以技术升级迭代构筑产品在性能、成本方面的比较优势。本次发行上市将为公司持续推进产品迭代与技术演进提供有力支撑，巩固增强公司核心竞争力。此外，存储产业具有重资产、高投入特征，公司的持续投入也将带动上游设备、材料、零部件等产业链环节协同发展，促使中国存储产业链抓住产业窗口期。 （三）汇聚资本力量，实现世界一流愿景 世界一流企业的成长离不开持续的科技投入，更离不开资本的长期支持。本次发行上市，公司将借助资本市场的力量，加大研发与技术投入、汇聚全球优秀人才、开拓市场空间，为实现长期愿景注入持久动能。公司愿以开放的姿态融入全球产业体系，与全球伙伴合作共赢，努力成为受人尊敬的世界一流存储企业。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》《证券法》《公司章程》等要求，建立健全现代企业制度和法人治理结构。公司股东结构多元均衡，股东会、董事会、经营管理层权 责清晰、运作规范，内部控制健全有效。上市后，公司将进一步提升战略决策与监督效能，制定完善的股东分红回报规划，健全中小股东权益保护机制，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金拟用于公司产线建设升级和技术研发提升，满足全球存储产品需求的同时带动产业链协同发展。募投项目实施完成后，公司研发技术实力进一步增强，核心产品谱系拓展，制造规模和效率提升，为长期可持续发展提供有力支撑。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司整体实力持续增强，经营业绩显著改善，自2024年扭亏后盈利水平快速提升，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。根据TrendForce数据计算，2026年1-3月公司在全球NAND Flash厂商按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。 恰逢全球人工智能快速发展的时代机遇，叠加国内庞大市场空间潜力，公司将在深耕国内市场的同时积极布局全球，力争成为产品卓越、技术领先、合作伙伴信赖、股东和员工满意的全球存储产业领导者，在成就自身的同时服务社会。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 董事长、总裁： 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 目录..............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般释义.......................................................................................................10二、专业释义.......................................................................................................15 第二节概览.............................................................................................................17 一、重大事项提示...............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................19三、本次发行概况...............................................................................................19四、发行人主营业务经营情况...........................................................................21五、公司符合科创板科技创新企业定位...........................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................23七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................24八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................24九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................24十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................24 第三节风险因素.....................................................................................................25 一、与发行人相关的风险...................................................................................25二、与行业相关的风险.......................................................................................27三、其他风险.......................................................................................................27 第四节发行人基本情况.........................................................................................28 一、发行人基本信息...........................................................................................28 二、发行人的设立情况.......................................................................................28三、报告期内公司股本和股东变化情况...........................................................32四、发行人成立以来重要事件...........................................................................37五、发行人不存在其他证券市场上市及挂牌情况...........................................38六、发行人的股权结构.......................................................................................39七、发行人子公司、分公司及参股公司情况...................................................40八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况...............43九、发行人不存在特别表决权股份或类似安排情况.......................................46十、发行人不存在协议控制架构情况..