一、全球资产管理行业变化
- 富达国际计划退出中国公募基金子公司，反映全球资管巨头对中国市场布局的战略调整。
二、美光供应链豁免事件
- FCC豁免中际旭创、新易盛产品，利好两家厂商的北美市场订单获取，缓解供应链限制压力。
三、中国科创企业产品发布进展
- MiniMax发布Design视频生成工作流，重构AIGC视频创作领域的产业路径，降低非专业用户参与门槛。
四、跨境电商企业IPO推进
- Shein拟邀基石投资者参与港股IPO，计划募资约20亿美元，估值区间260亿至270亿美元。
五、半导体行业企业动态
- SK海力士薪酬奖金协议达成，稳定员工情绪，减少人才流失风险。
- 芯源微上半年签订订单金额超过20亿元，全年订单有望达到60亿元以上。
- Moderna股价跌超15%，但瑞银上调其目标价至150美元，反映对公司业务前景的积极判断。
六、券商重组上会安排
- 中金公司换股吸并东兴证券、信达证券上会，加速国内券商行业整合进程。
七、大宗商品与能源市场动态
- 煤炭板块个股分化明显，关注焦煤期货价格走势及长协煤价调整幅度。
- 厄尔尼诺事件预判显示，主粮（玉米、水稻、大豆）易涨难跌，涨幅预计10%至20%；东南亚经作（棕榈油、橡胶、糖）处于牛市通道。
- 生物航油行业迎来突破性进展，相关个股或受主题催化；台湾公布2027年国防预算，总额达1.12万亿新台币。
八、生物医药与mRNA技术进展
- Moderna的IntismeranAutogene为治疗性个体化新抗原疗法，理论上适用于大多数肿瘤。
- mRNA个性化肿瘤疫苗具备广阔的临床应用空间，关注Moderna的后续临床数据及国内企业的研发进展。
九、国内企业业绩与业务进展
- 长电科技上半年净利润增长79.41%，显示行业需求复苏。
- 亚朵2026年二季度业绩增长41.4%，酒店行业复苏态势明显。
- 阿里巴巴2027财年第一季度营收2689.5亿元人民币，阿里云AI业务增长迅猛。
十、制造业与轻工纺服行业动态
- 乐舒适2026年上半年业绩大超预期，上调2026年全年收入与利润增长指引。
- 晶苑国际2026年上半年营收13亿美金，动态PE仅9倍左右具备性价比。
- 中国东方教育2026年上半年营收24亿，归母净利润同比增长20%以上，已进入净利率提升周期。
十一、中小市值与投资风格变化
- 资金抱团退潮后，小市值因子表现出超额收益，当前A股投资风格或向中小市值个股倾斜。
- 无源小光器件行业或存在投资机会，关注相关标的的基本面变化。
十二、地缘政治与航运动态
- 美军开辟霍尔木兹海峡石油运输通道，确保每天有数百万桶石油运出，关注国际油价的波动情况。
十三、半导体焦炭行业动态
- 焦炭第二轮提涨幅度为100至110，预计25日前后出函；9月大矿长协焦肥煤补涨幅度150至200。
十四、嘉元科技谈价进展
- 嘉元科技谈价进展加速，其业务相关的产业链或受边际变化影响。
十五、mRNA产业管线梳理
- 国内mRNA肿瘤治疗性疫苗研发管线持续推进，关注相关企业的临床进展及上市可能性。
十六、飞船回收进展
- 马斯克飞船海上塔架回收进展及复飞时间预计在几个月内完成，首次复飞将在今年年底或明年初。
十七、全球债券市场动态
十八、小作文对资本市场的影响
- 资本市场或受不实信息影响产生短期波动，投资者需提高信息甄别能力。
十九、国内科创板核心企业动态
- 联讯仪器与优利德双双大涨，关注其后续的业绩增长与估值提升空间。
