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医疗器械重点推荐惠泰医疗和奕瑞科技等 惠泰医疗

2026-08-20 未知机构 大王雪
报告封面

[庆祝]惠泰医疗(市值323亿)：Q2超预期，电生理外周等高增长。此前提示过看好惠泰，今晚8点股东电话会将详细解读。 Q2收入、归母、扣非增速为27%、27%、32%，Q3基数相对较低，电生理集采即将落地。 股权激励B类考核26-29四年营收复合增长率不低于20%；26-27年归母净利润10、12.6亿元，对应PE为32、26X [庆祝]奕瑞科技(市值303亿)：预计Q3高增长，多增长引擎开启新增长周期详细逻辑见深度报告和以往观点，26-27归母净利润8.40、12.40亿元，同比+29%、48%，PE为36X和24X周五15:00上海调研，近期可约深度路演或1对1公司反路演 [太阳]联影医疗和澳华内镜：Q2业绩均符合我们外发前瞻报告预期建议关注招标改善趋势、设备集采、海外业务等进展，昨晚我们组织的联影电话会上进行了解读。

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