本次Rosenblatt激光与光学专题会议释放了行业一线观点,整体来看CPO、NPO相关市场需求持续走高,技术落地时间节奏未延后。100G、200G速率的EML以及CW激光器现货报价本季度环比明显上涨。国内厂商推出的1.6T硅光收发器配套激光器有望在未来18个月形成更强市场竞争力,但高功率、超长距离传输激光器是美国本土厂商构筑壁垒最深的赛道,也是行业重点攻坚方向。AAOI针对长期供货协议(LTA)现阶段选择有取舍地暂缓签约,背后是供需双方诉求存在分歧:客户希望锁定产量弹性,而供应商则面临产能和价格压力。