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受益NPOCPO带来的通胀核心标的 杰普特

2026-08-18 未知机构 邓轶韬
报告封面

1️⃣杰普特： #🍁英伟达全面量产CPO，AAOI、LITE对NPO、CPO乐观，这时候最应该关注通胀无源器件！ FAU：适配NPO、CPO的dFAU相对1.6T光模块的FAU价值量膨胀10倍以上——JPT已经成为Coherent dFAU的供应商，今年亿元订单，明年预计10亿量级。 MPO：目前来看，NPO/CPO可能单通道速率不再激进，结果是通道数量提升，带来的是MPO芯数的提升，MPO通胀——JPT配套北美客户VIA，今年1.5e美金，明年4.5亿美金以上，还有上修空间。 2️⃣联讯仪器：NPO/CPO可能单通道速率不再激进，结果是通道数量提升，单产线带来的测试仪器数量同比例提升，结果是测试仪器价值量数倍提升！ 🍁详细测算、公司调研欢迎私信 ... 好的河马先生、

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