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重视NPOCPO时代无源光器件的价值通胀2606111无源

2026-06-11 未知机构 光影
报告封面

1无源光器件不受CPO/NPO的路线选择影响，均需高通道FAU； 3NPO 27年将规模交付，出货厂商预计是旭创、新易盛、Coherent，与三家厂商绑定的FAU供应商显著受益，重点关注已有36通道FAU量产 1无源光器件不受CPO/NPO的路线选择影响，均需高通道FAU； 2相比1.6T硅光模块，6.4T NPO光引擎（含配套ELS）所用FAU总价值量提升超10倍，系NPO BOM最高比重环节； 3NPO 27年将规模交付，出货厂商预计是旭创、新易盛、Coherent，与三家厂商绑定的FAU供应商显著受益，重点关注已有36通道FAU量产能力的厂商；（天孚、蘅东光、光库等） 4除FAU外，隔离器、光芯片等价值量也有较大膨胀，此外Scale up光互联还产生Shuffle全新增量（太辰光）。

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