国产算力我们判断也进入了布局的很好的窗口期
#供给侧： 1.中芯国际华虹财报，收入、毛利率、归母净利润均超市场预期，进入业绩加速期，先进制程产能和良率进展都很顺利； 2.国产CoWoS和HBM今年下半年均会有实质性突破，产能会有较大幅度提升； #需求侧： 1.腾讯Q2资本开支大超预期，对于AI的投入中国产化比例会持续提升； 2.国产模型Kimi、智谱、千问等持续迭代，未来资本开支持续增长的确定性较强； 我们建议这个时点可以重视国产算力产业链： —代工厂：#中芯国际、华虹公司； —算力芯片：#寒武纪、海光信息； —先进封测：#长电科技、通富微电、甬矽电子； —昇腾产业链：#长川科技、#伟测科技、杰华特、兴森科技、强一股份；
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