古茗基本面韧性充足 建议重点关注
#高基数压力缓解，单店预计环比改善：受多地雨水天气影响，8月上半月单店同比仍有下跌，但降幅环比收窄；在新品表现持续亮眼、炖品提前上新以及烘焙推广加速等因素影响下， 预计9月单店迎来转正拐点。 #促销推动转向产品推动，咖啡心智加速渗透：今年咖啡活动力度较去年明显收窄，苦尽柑来拿铁、香草籽维也纳等创意新品火爆出圈，推动咖啡占比持续提升。同时，咖啡心智的加速渗透有望带动烘焙产品的推广和销售，带来新的增量。 #门店提质战略推进，新区域表现优异：全年净开店目标下调至2000家左右，加速门店形象升级，开出更多大店，提升品牌力。云贵川持续加密，山东河北等新区域表现较好，南京也开出首店，排队火爆，中长期开店空间依旧广阔。 #股价回调后安全边际高：我们预计2026年公司净利润~32亿元，当前15倍PE匹配25%的经调净利润增速，持续推荐！ 需要专家（加盟商、区域管理）、上市公司1V1反路演需求，欢迎与我们联系交流[玫瑰]
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