强call 澄天伟业 绑定台湾健策 rubin

1、#台湾健策凭先进封装能力成为rubin冷板供应商。台湾健策是台积电先进封装合作伙伴，凭借此关系，健策成为英伟达rubin新进冷板供应商之一（GB系列是CM/AVC/台达，rubin新进健策和比亚迪电子），目前健策冷板的份额在10%左右，rubin ultra及后续产品用微通道封装盖板，健策封装优势明显，份额有望提升。 2、#澄天伟业深度绑定台湾健策，共同研发rubin/ultra系列封装级液冷产品，目前提供rubin平台冷板、管路、Manifold、液冷模组等，6月已获取健策#1亿+意向订单，#8月下旬开始交货，后续每月订单环比提升，#健策要求澄天伟业27年准备20亿元产值产能。 3、#澄天伟业国内同步对接A和H公司，Q3预计会有突破性进展。 4、#看150亿市值，140%上涨空间。27年液冷收入20亿元，净利率20%计算，液冷业务净利润3.1亿元（上市公司持股77.27%），给30倍，90亿元，传统主业给30亿市值，叠加A和H客户期权，看150亿市值，140%上涨空间。#文字观点 ... Eix、