奕瑞科技2026Q2收入增长68%,归母净利润增长19%。剔除汇兑、股份支付费用、可转债费用等,经营性利润增速可能更高。预计2026-2028年归母净利润分别为8.40、12.40和17.44亿元,同比增长29%、48%和41%
奕瑞科技是X射线全产业链自主可控的平台型龙头,构建了“探测器+核心部件+解决方案”的全链条能力,客户覆盖医疗、齿科、工业、半导体等多个领域
奕瑞科技未来增长点包括晶圆背光(AI眼镜产业链)、平面CT(PCB检测等)、CT球管和光子CT探测器等,多增长引擎有望开启新的增长周期
近期板块招标数据有所改善,迈瑞、澳华底部反弹,联影医疗即将召开电话会,高值耗材和IVD领域也存在机会
奕瑞科技作为平台型龙头企业,需关注其多增长引擎的落地进度及市场竞争风险,同时需关注行业政策变化及宏观经济波动影响