20260817 Dzh的周末思考
从上周末开始我们就持续跟大家提示长鑫长存产业链这条半导体主线的机会，周末大观点层面没有太多变化，核心逻辑还是围绕长存上市的节点催化展开。 简单锚定一下时间坐标：长江存储5月19日正式完成IPO辅导备案，参照此前长鑫科技约3个月的辅导周期，当前时点已经逐步进入上市前催化的观察窗口，后续辅导验收、招股书正式申报等节点，都有望为产业链带来持续的事件驱动。 回到大盘层面，我们的观点认为，这个位置可以在谨慎中保持乐观。市场经过大震荡后，近期即便市场维持震荡格局，结构性机会也从来不缺，关键是锚定有扎实产业逻辑的方向。 短期配置上我们继续主推以长存产业链为代表的半导体设备主线；此前一直提示的有色板块，中长期维度我们依旧保持看好，后续可结合板块轮动节奏把握布局机会
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