太阳 盛科通信 国产算力交换核芯 与中电港

[玫瑰]#与中电港签订销售合同～合同金额超过近年营收的50%以上～产业趋势继续验证。8月16日(今天）下午，盛科通信发布《签订日常经营重大合同暨关联交易》公告，与关联方中电港签订了产品销售合同，合同金额超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过1亿元。 [玫瑰]#此前22亿关联订单验证需求高景气。#公司7月公告上调中电体系关联销售额度至22亿元，增幅超260%。充分反映国产算力、国产超节点订单大规模释放，业绩确定性大幅增强。 [玫瑰]#今年明年进入到国产GPU超节点布局元年～充分受益于国产GPU迭代和互联带宽提升。WAIC 2026迎来国产超节点方案密集落地，交换芯片作为机柜内高密度GPU互联的核心枢纽，单机柜芯片需求较传统架构数倍提升。超节点落地元年，交换芯片需求爆发。 [玫瑰]公司兼具高端交换芯片国产稀缺壁垒、CPO前瞻技术布局与大额订单支撑，#由于与互联网客户～锐捷紫光等整机公司订单绝大部分需要经过中电港～而中电港又与公司是兄弟公司～盛科的每个关键里程碑都需要公告～有望成为国产算力中最好跟踪的标的！ [玫瑰]公司充分受益国产超节点建设浪潮，长期成长动能充足，持续强烈推荐。