东北计算机 20260816行业周报继续关注

行情复盘：计算机(中信)指数本周下跌0.47%,创业板指数本周上涨1.77%，上证指数本周下跌0.33%。板块周涨幅前三为兆日科技（+27.17%）、和达科技（+24.37%）、理工能科（+22.19%）；周跌幅前三为普联软件（-12.31%）、汇金科技（-10.51%）、楚天龙（-10.38%）。 行业观点： 1. LTA是存储过渡向成长的前置指标：2.算力为基，全球共振，训练推理时代过渡重新催生庞大算力需求，低成本成为核心议题，算力租赁有望持续演绎；3.Rubin架构升级，关注Rubin ultral技术升级，PCB、光互联（NPO、CPO）、电源、散热（金刚石&新材料）等升级。 行业重要新闻： 💡国内 1.阿里云灵骏真武M890超节点实例上线，可运行超2万亿参数大模型；依托模块化架构压缩AIDC交付工期，计划今年模块化数据中心全球产能提升两倍以上。（来源：科创板日报） 2.上海发布软件和信息服务业 “十五五” 规划，目标2030年产业规模达4万亿元，推动全行业AI化转型，攻坚智算硬件、新一代大模型，布局智能体、工业软件赛道。（来源：财联社） 3. CFM：本月服务器DDR5内存条价格全面上涨，整体涨幅15%-23%，32GB D5 RDIMM涨幅超20%，原厂当前供应仍供不应求，但伴随长协落地，后续DDR5涨幅预计趋于温和。（来源：闪存市场） 4.腾讯三季度大幅增加算力采购，推动模型与应用使用转化为收入；混元Hy3完成正式版迭代，调用量环比大增68倍，更大参数Hy4模型将于近期发布。（来源：财联社、科创板日报） 5. DeepSeek V4 Pro正式版上线API，Agent能力大幅提升，多项评测超越ClaudeOpus4.8，逼近Fable5，官方计划较大幅度上调API定价。（来源：科创板日报） 🌍国际 1.微软计划今秋推出Maia 300 AI芯片，正与台积电洽谈争取超30万颗代工产能，目标降低对英伟达芯片依赖，2027年完成交付。（来源：财联社）2. Omdia上调2026全球半导体市场增速预期至94.1%，AI拉动存储芯片高景气，存储收入占半导体总营收超50%，HBM、先进封装等产能瓶颈至少延续至2027年。（来源：财联社）3.英伟达宣布Spectrum‑X硅光CPO交换机进入全面量产，为全球首款量产200G/laneCPO以太网交换机，实现激光器数量减4倍、功耗降5倍、MTBI提升10倍，多家厂商参与供应链制造。（来源：科创板日报）4.闪迪展望2028‑2030财年非GAAP毛利率约80%，预估2030年AI数据中心企业闪存规模1.2泽字节。（来源：财联社）日报） ☎️
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