东北计算机 20260712行业周报 关注7月中下旬CSP密集财报

行情复盘：计算机(中信)指数本周上涨2.04%,创业板指数本周下跌4.41%，上证指数本周下跌1.17%。板块周涨幅前三为浪潮信息(34.92%)、魅视科技(34.81%)、大恒科技(28.72%)；周跌幅前三为中科金财(-23.74%)、凡拓数创(-21.66%)、安博通(-19.38%)。 行业观点： 1.北美CSP财报即将发布，关注海外链修复；2.持续关注材料通胀链调整机会；3.关注Q3-4液冷电源0→1爆发机会；4.长鑫IPO在即，继续关注半导体设备和存储。5.tokens商业化加速，关注模型基建产业链。 行业重要新闻： 💡国内 1.长征十号乙运载火箭于海南文昌商业航天发射场完成首飞，一子级在海上回收平台“领航者”号通过网系捕获回收，实现全球首例海上网系回收工程化落地（来源：财联社） 2.字节发布新一代兆瓦级算力整机柜AI Rack3.0，采用100%全液冷散热+800V HVDC高压直流双核心架构，单柜功率500kW，算力密度较上代翻倍（来源：零氪1+1） 3.国产DRAM龙头长鑫科技披露科创板IPO发行方案公布，新股网下及网上申购日均为2026年7月16日（来源：财联社） 4.圣泉集团自研高性能热防护材料配套用于长征十号乙火箭发射、回收关键装备，助力该火箭全球首创海上网系可控回收任务圆满完成（来源：圣泉集团公众号） 5. “十五五” 碳达峰行动方案明确2030年新型储能力争3亿千瓦，虚拟电厂调节能力超 5000万千瓦，需求响应能力达最大用电负荷5%以上（来源：财联社） 🌍国际 1. SK海力士280亿美元ADR获数倍超额认购，美东周三提前终止簿记，7月10日纳斯达克挂牌（来源：财联社） 2. SemiAnalysis研报指出算力需求未到峰值，Meta明年算力资本开支大增（来源：财联社） 3.建滔发布涨价通知，受玻璃布、铜箔原料紧缺涨价影响，即日起FR-4厚板、PP涨价15%，CEM系列涨10%，铜箔加工费分规格加价，新订单全部执行新价（来源：建滔官方涨价函） 4. MiniMax完成160亿港币新一轮融资，获百余家机构7倍超额认购，募资用于AI算力、模型研发与全球化布局（来源：科创板日报） 5. AI芯片厂商Cerebras宣布，2026年内启用欧洲首座数据中心，计划2027年底将欧洲总算力扩容至200兆瓦，同时规划在挪威、芬兰新建数据中心（来源：财联社） ☎️
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