周观点市场风格切换持续关注AI产业变化继续看好电算协同东北计算机031

1外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估2GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，目前我们最近2周聊下来，此前大家关注度较低的pcb上游# 硅微粉填料# CSR助剂预期差依然很高；# Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 周观点：市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同【东北计算机】，0315周更新part3 1外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估2GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，目前我们最近2周聊下来，此前大家关注度较低的pcb上游#硅微粉填料# CSR助剂预期差依然很高；# Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化3昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现4业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子2.存储：#看好香农芯创、雅克科技、帝科股份，三星海力士3.上游：#延江股份、凌玮科技、瑞丰高材、德福科技、东材科技、菲利华、呈和科技4.液冷：#远东股份、飞龙股份、华光新材、江南新材、江顺科技5.国产算力：H和#海光信息，H主要看#华正新材，CPU禾盛新材6.OCS：君逸数码（OCS上游透镜阵列）7.应用：中控技术、真爱美家、德才股份、合合信息、优刻得、首都在线、青云科技