富信科技 捷邦科技光模块温控 全栈式液冷
富信科技：国内MicroTEC微型热电制冷龙头，潜在对美反制手段受益，是800G/1.6T光模块及CPO光引擎的刚需温控元件，国内唯一实现碲化铋材料-芯片-封装全链条量产，打破日/美系垄断，深度绑定全球头部光模块客户 捷邦科技：苹果供应链切入AI液冷，2027年营收目标40-50亿元（赛诺高德20亿+恒钜电子20亿+原有主业10亿），归母利润目标5亿元；恒钜2026年净利润5000万、2027年2.5亿元，CDU业务ODM路线毛利率50%+，2028年迎来放量 共同逻辑：一个卡位AI服务器液冷零部件放量，一个卡位光模块温控国产替代，均处在量价利齐升的成长阶段
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