中创新航 中报超预期 盈利能力持续向上
#速览：2026H1公司净利润为15.06-15.81亿元，yoy+100%-110%。考虑少数股东权益，我们预计公司归母净利中值约9.57亿，yoy+105%，其中Q2为5.84亿，yoy+147%。 #出货：26H1出货约65G，yoy+44%，Q2约37G，yoy+48%。出货高增主要是新客户，场景拓展，在商用，储能和乘用的上量。 #单位盈利：Q2单位归母净利约0.016元/Wh，环比+约20%，同比+约70%。随着出货增长，规模效应，以及原材料传导，单位盈利能力持续向上。 #预计26年公司归母净利约27亿，现有pe仅11倍，超跌，预期27年出货仍有更高增速。推荐！ 相关模型和资料可联系#文字观点#
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