中泰机械 当前位置强CALL日联科技

【中泰机械】当前位置强CALL日联科技❗1️⃣
菲莱光模块老化测试设备订单大幅上修。①#受益下游光通信客户持续扩产（XC、索尔斯&源杰等），近期菲莱新签订单预期大幅上修：＃26年由10e提升至15e、27年提升至40e； ②预期未来2-3年业绩持续实现爆发性增长，公司近期亦配套菲莱将＃原3k平产能扩张至2w平（近10倍增长）；2️⃣
受益新技术发展，PCB设备业务迎来量价齐升：＃①量：激光背钻工艺对检测环节需求激增：由过往抽检→全检，设备倍数级增长；＃②价：设备均价价由过往30-50w→200+w； ③依托多年X射线源先发优势深耕PCB领域十余年，有望引领本轮国产替代浪潮。3️⃣
半导体检测设备：新加坡SITI公司已于今年1月完成交割并表，主营晶圆半导体光学检测，预计今年贡献4-5kw利润，客户覆盖全球①＃海外：NV、AMD、谷歌等，②国内：依托日联国内渠道赋能，成为＃长鑫、海思等核心设备供应商，国内成长空间广阔。4️⃣
主业X射线源产品持续完成进口替代，今年整体实现收入50+% & 利润70+%利润增长。当时公司在手20e现金，潜在优质资产外延并购可期。＃现价看翻倍空间❗