20260813-【长江军工·观点更新】守国防底色,拓科技蓝海行业观点:板块处于多重底部,当前看好半年报利空出尽及下半年十五五规划、航展、人事等事件催化,带来向上拐点。红外看好强业绩支撑红外高景气赛道,板块扩产落地支撑业绩持续超预期。重点关注:#睿创微纳、#国科天成、#高德红外军转民AI看好昇腾950牵引连接器景气上行;石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q3-4释放;看好超级电容需求刚性;重点关注:#中航光电、#航天电器、#菲利华、#火炬电子军贸当前距5·7印巴空战已有一年有余,部分主机厂军贸订单陆续落地,看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩改善。重点关注:#中航沈飞、#中航西飞、#国睿科技