【AI算力】算力投入-收入飞轮跑通,商业化兑现预期强化。
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业绩与扩张计划超预期
CoreWeave 和 Nebius 在 Q2 业绩均超预期,并指引更为激进的扩张计划。
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云服务收入超预期
微软、谷歌、AWS 最新财报显示云收入均超预期。
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腾讯资本开支超预期
腾讯 Q2 资本开支超预期,用于模型升级、WorkBuddy 推理、云服务等,并计划在年底及明年年初继续积极投入。
【天孚通信】股权激励业绩目标体现行业信心
- 2027-2029 年净利润增长率目标不低于 150%/400%/700%(对应 50/101/161 亿净利润),对应 PE 为 52/26/16 倍。
- 核心标的:天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、联特科技;英维克、申菱环境、银轮股份。