非洲的绿色未来

为何大陆的绿色转型与经济增长需重视背景 非洲拥有世界五分之一的人口和丰富的可再生能源资源——从持续不断的阳光和强劲的风力，到河流和地热能。然而，近40%的人口无法获得电力，还有许多人面临服务不稳定的问题。这些问题波及健康、教育、经济增长和环境成果。本观点探讨了非洲绿色转型的可行性，以及量身定制的方案如何对满足该大陆多样化的能源需求至关重要。 作者 阿德南·梅尔哈巴 卡洛·斯特拉 加亚 哈西内·加迪尔 阿尔·贾巴尔 拉米·埃尔-泽尼什迪亚特·梅赫罗特拉 全球清洁能源势头 非洲的案例 财富，包括钴、铝土矿、石油和天然气。全球能源体系正在经历结构性非洲长期以来因其矿产资源而闻名。但地表之上，这片大陆更为非凡。非洲拥有全球最高的太阳辐照量之一，沿海和高地地区有强劲的风力走廊，主要河流系统提供了丰富的水能，东非大裂谷（EAR）地区蕴藏着巨大的地热潜力。 由技术成本下降、支持性政策及气候需求所驱动的变革。2024年，全球能源转型投资超过2万亿美元，较2023年增长11%。该转型主要由大型经济体主导，其中四分之三的投资集中在：中国大陆、欧盟27国、美国、英国、印度、巴西、加拿大和日本。 这一机遇的规模极其巨大。到2050年，非洲的光伏（PV）潜力可能每年超过650万太瓦时——预计将是全球电力需求的九倍以上。集中式太阳能发电（CSP）和风能也提供了类似的巨大容量，分别为全球需求的6.5倍和5倍（见图1）。 既定目标日益雄心勃勃。例如，欧盟的《氢能战略》包括到2030年进口1000万吨绿氢，德国、丹麦和西班牙等国的海上风电和电解槽技术投资巨大。中国正在建设全球最大的太阳能制造生态系统，拉丁美洲正迎头赶上，智利和巴西正押注绿氨。 非洲的潜力与其现实形成鲜明对比。非洲有超过6亿人口（约占其总人口的43%）仍然无法获得电力，还有许多人经历着不稳定或高昂的能源供应。这些能源限制抑制了经济增长、人类发展以及该大陆采用有助于全球气候使命的清洁解决方案的能力： 目标。因此，非洲的能源转型具有双重能源，其占比仅为2%。全球情况并非洲大陆过去十年清洁能源投资稳步增长，达到400亿美元（年复合增长率24%）。然而，若排除非洲——一个拥有图1所示可再生能源潜力的洲，在采取正确策略的情况下，本可以处于可再生能源创新的前沿——非洲在全球清洁能源投资中的份额却如此之低。 非洲的潜力与其现实形成鲜明对比。 非洲的可持续发展努力 非洲的已安装可再生能源装机容量在2024年达到67吉瓦，通过该大陆上的几个标志性项目，在十年内实现了翻番（见图2）。 1.国内发展——扩大面向家庭、工业、医疗和教育领域的经济适用、可靠电力供应；消除清洁炊事差距；并促进能源的有效利用 然而，进展仍然高度集中。少数几个国家（南非、埃及、埃塞俄比亚、摩洛哥、肯尼亚）就占了近一半的份额，其他参与者也做出了贡献。这凸显了扩大投资和持续开发可再生能源项目的必要性： 2.全球一体化——构建具有竞争力的可再生能源资产，通过电力和绿色分子为周边需求中心（包括欧洲和中东）供电。 南非（11.1吉瓦）。南非在监管成熟度和电网容量方面处于领先地位，已建成大型太阳能和风能项目，包括100兆瓦的Redstone光热发电厂。 许多国家正展示着可能实现的前景。南非、埃及和摩洛哥在扩大太阳能和风能方面取得了显著进展，而肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚则利用地热能和水能来稳定其能源体系。这些模式可以在整个大陆上进行复制和/或调整。 - 埃及（7.8吉瓦）。与欧洲市场的紧密联系为其出口战略提供了有力支持。埃及正在扩大风电、太阳能和水电（尤其是2100兆瓦的阿斯旺高坝）的规模，同时也在阿恩苏克纳等地 pioneering 氢能项目。 - 埃塞俄比亚（6.3吉瓦）。以水电为主导，包括计划中的埃塞俄比亚复兴大坝（6,450兆瓦），埃塞俄比亚正拓展垃圾发电领域。 图2. 非洲的显著可再生能源项目 摩洛哥（4.4吉瓦）。该大陆政策稳定性突出，摩洛哥利用与欧洲的互联电网，承建了如努尔米德尔特（800兆瓦）等旗舰项目，以及301兆瓦塔菲亚亚风电场。 横跨大陆，投资已增长八倍。 - 肯尼亚（2.8吉瓦）。该国是地热能强国，其大部分电力来自本土的地热和水力发电，同时辅以图尔卡纳湖风电场。 这就引出了一个问题：“是什么阻碍了可再生能源投资在整个大陆的规模化发展？”经过我们仔细的审视，有三件事尤为突出： 1.多样性。非洲的能源未来并非铁板一块；技术选择将因地域、平准化度电成本（LCOE）的竞争力以及项目银行可接受性而异。 阿尔及利亚（600兆瓦）。作为能源充足且主要的天然气出口国，阿尔及利亚计划到2035年使其27%的电力来自可再生能源。绿氢是其能源转型战略的核心。 2.专注。尽管具有全洲范围的潜力，可再生能源的发展在很大程度上仅限于少数几个国家，这凸显了需要更广泛的有利环境的必要性。 其他参与者包括尼日利亚（发展太阳能）、纳米比亚（通过茨瓦凯布发展绿色氢能）、坦桑尼亚（水电）以及安哥拉、苏丹和赞比亚（水电扩张）。 3.投资。尽管已有概念验证证明其可行性和长期回报，但当前的资本流动尚不足以释放非洲可再生能源的巨大潜力。 整个大陆的投资增长了八倍——从2014年的500亿美元增长到2024年的4000亿美元（见图3）。然而，这个总额远未达到所需水平。根据国际能源署（IEA）的可持续非洲情景（SAS）评估，非洲每年需要近2400亿美元能源投资（其中大部分资金将用于清洁能源项目），这导致每年存在巨大的资金缺口。 图3. 非洲清洁能源投资 规模扩张的结构性障碍 加速进展需要精准策略 非洲能源转型的障碍根植于该大陆的历史背景：能源网络集中在城市中心、矿区以及出口走廊。这些空间模式仍然影响着哪些社区能够获得电力，以及哪些社区需要承担成本。特别是有五个挑战尤为突出（见图4）。 除治理改革外，还存在多种途径可以动员资本。优惠融资工具、混合资本结构及担保机制等创新融资手段，在区域内仍 largely underutilized。碳市场也代表着一种重要的尚未开发的机会。尽管非洲人口占全球20%而排放量仅占4%，但在2016至2021年间，非洲在全球碳金融中仅占11%的碳抵消份额，与其人口规模和排放贡献严重不成比例。 挑战 1：融资渠道受限 发达国家已向非洲的能源转型承诺提供大量资金支持，但资金拨付始终未能达到承诺水平。非洲吸引的全球投资不到2%，这反映了其风险较高（如图4所示）。可再生能源银行可融资性面临的五大关键挑战。 非洲的可再生能源潜力可能远超其认知、薄弱的信用状况和结构性问题。到2030年的电力需求预测，但这限制了资本的筹集。政治这需要投资体系大幅提升，而在此过程中，投资体系发挥着核心作用。对可再生能源项目之外的绿色能源转型进行资金配置是资本密集型的。当前水平。要释放此类投资，从而需要长期确定性。政策最终取决于国际波动性、监管不可预测性以及疲软金融与政治稳定和制度执行机制相结合，会提高成本。可信度。要加速进展，需要资金并阻止私人投资者。这些风险是旨在降低已包含在融资条款中的拨付款定价的策略，引领国际瓶颈，确保承诺资金的投资者避开部分非洲市场转化为及时可部署的资金，即使对于那些项目指标强劲的 全面升级国家与区域电网是必要的，但并非充分条件：大型输电项目资本密集、审批缓慢，且受制于体制能力。向绿色能源的快速转型需要：(1) 持续投资于电网现代化，以及(2) 在更大范围的电网升级过程中，临时部署分布式能源资源、电池储能系统等组件，以减少对薄弱电网的依赖。 挑战 2：本地投资者准备不足 国内投资者和金融机构缺乏可持续投资可再生能源项目及大规模参与的热情（有时也缺乏技术专长）。需要加强宣传、教育和示范项目，以证明清洁能源的可行性和盈利能力。此外，能源素养参差不齐，可再生能源领域在很大程度上一直由全球参与者主导。亟需赋权本地投资者和社区，以推动能够真正塑造非洲清洁能源经济的转型。 挑战 4：对化石燃料的依赖 目前，化石燃料被视为解决能源获取问题更直接、更可靠的方案。例如，在电网薄弱且存储能力有限的地区，天然气可提供可调度的电力。这造成了政策与投资上的冲突，导致在现有系统尚未设计好以有效整合它们的情况下，可再生能源的发展空间受到挤压。 挑战 3：电网基础设施与输电损耗 非洲的能源输配系统已过时。电网不稳定、缺乏互联以及能源损耗（在某些地区高达20%）严重削弱了投资者的信心。尤其是可再生能源，需要稳定可靠的电网条件和周密的储能规划来平衡其波动性发电。当电网系统不稳定时，必须储存更多的可再生能源以满足实际需求，这会增加储能成本并降低整体效率。 此外，对于尼日利亚、安哥拉和刚果民主共和国这样的国家而言，化石燃料是公共收入和经济活动的主要来源。在没有替代方案的情况下，放弃这些行业并非可行的策略。相反，可再生能源项目必须成为一项更广泛战略的一部分，该战略旨在弥补能源不足的差距、建设能力，并与现有经济结构同步发展新行业。 电网基础设施也反映了战略规划的选择。基础设施建设历史上优先考虑城市和资源开采中心，导致农村和近郊地区服务不足。如果没有有意努力来改造和下放系统，能源转型将面临加剧发展不均衡的风险，从而挑战项目的可行性及社会经济影响。 挑战 5：技术差距与薄弱的产业合作 非洲在可再生能源方面仍很大程度上依赖进口技术和能力，这导致了对进口的严重依赖，突出了转让成本，并加强了对外部和国际市场的依赖。 应对这些挑战将需要大量资金。国际可再生能源机构（IRENA）估计，到2030年，非洲电力基础设施的年平均投资必须翻一番，达到每年400亿至650亿美元。仅在西部非洲，2015年至2030年的累计投资需求就达到670亿美元用于可再生能源发电，以及520亿美元用于输电和配电基础设施。 一个更公平、更具包容性的途径将优先考虑国内产业能力、获取清洁能源技术、技能发展和共同发展伙伴关系。为确保技术能够惠及最需要的人群，政府和私营部门必须强调能够创造本地就业、提升技术能力并增强社区韧性的包容性能源系统。 复制单一模式进行绿色转型是失败的公式。 需要裁缝服务 除了刚刚讨论的障碍之外，非洲国家将不得不放弃统一的蓝图，转而采取各具特色的方案。复制单一模式进行绿色转型是失败的公式，很可能导致主权资本错配，并使能源获取和脱碳进程缓慢。 这些团体共同帮助了该地区在多个方面取得成功： - 融资渠道。根据西非经济共同体（ECOWAS）总体规划，WAPP将在布基纳法索、冈比亚、马里和尼日尔部署150兆瓦太阳能公园，总装机容量为600兆瓦，由世界银行提供支持。 此外，还需要区域合作来克服系统性制约。西非经济共同体（ECOWAS）的经验就是一个很好的例子，展示了西非如何克服了其城乡权力差距悬殊的问题。ECOWAS组织了16个国家，其电力普及率在非洲大陆位居第二，但城乡差距依然显著。该地区拥有约167太瓦时的风能和太阳能潜力，这为如何克服非洲绿色转型面临的障碍提供了一个极具说服力的范例。 - 投资者准备情况。通过西非经济共同体（ECOWAS）的ECREEE政策，ERERA加强了监管能力，降低了感知风险，并鼓励了国内和区域投资者。 - 化石燃料与经济多元化。西非经济共同体（ECOWAS）通过将经济增长空间转向可再生能源，来解决对化石燃料的依赖问题。例如，到2030年实现发电量中可再生能源占比达48%的目标，为可再生能源的装机容量发出了明确、长期的信号。 经济共同体（ECOWAS）建立了一套旨在整合市场、协调法规以及扩大可再生能源利用的制度架构： - 西非可再生能源与能效中心（ECREEE）——制定政策、动员项目，并支持成员国提升可再生能源能效 - 技术与人力资源能力。西非经济共同体明确将其能源转型议程与技能发展和就业创造联系起来，支持对监管人员、公用事业部门、技术人员和企业家进行培训。 - 西非经济共同体区域电力监管机构（ERERA）为投资者提供稳定的监管环境 西非电力池（WAPP）——将国家电网