20260812复盘 AI算力与光互连加速
1.Lumentum电话会：CPO最大客户的量产计划仍完全按计划推进，超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡。其余客户目前主要优先考虑NPO。目前激光器缺口仍在30%，公司的交付能力远不及快速提升的实际需求。OCS产品路线图也变得更加清晰。2.AI云服务巨头CoreWeave合同在手订单总额约1040亿美元，同比+246%，Q3初再增超250亿。Blackwell/eraRubin定价创新高，前代SKU仍维持数年前价格。3.Nebius上调2026年底的算力产能指引。公司已进入“定价权上行+预付款自融扩张
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