零部件缺货 供给端紧缺产业端持续验证 再call
#事件#头部设备厂反馈：“未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，设备交付受到很大压力，公司会认真做好生产组织与供应链协同，全力保障客户订单保质保量交付。”再次强调设备上游供应紧张，零部件端重要性日渐凸显。 #我们的观点#持续关注零部件赛道机会，关注核心卡脖子零部件国产化进展，重点关注海外交期延长以及海外大幅涨价品种，对应的国内供应缺口会持续扩大，零部件议价权有望持续提升！ #射频电源：#关注英杰电气、恒运昌等； #GASBOX：#关注富创精密、正帆科技等； #非金属零部件：#关注臻宝科技、神工股份、珂玛科技、先锋精科等； #阀门管路：#关注新莱应材等。 请支持中信建投机械团队！ 中信建投机械 许光坦/吴雨瑄/陈宣霖 事件 我们的观点 射频电源： GASBOX： 非金属零部件： 阀门管路： 好的河马先生 觉得很赞
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