亚洲股市今日整体收涨，但各地区表现差异显著。主导主题是人工智能基础设施的乐观情绪，美国科技板块强劲的盈利表现，以及中国的芯片制造商及光模块股票上涨。
各地区表现：
- 韩国：韩国综合股价指数飙升3.7%，创下本月最佳单日表现，主要得益于投资者对海力士和三星兴趣增加，以及股东回报预期上升，带动存储类股票强势反弹。外资是主要买方，净买入20亿美元，其中科技板块净买入19亿美元。
- 日本：东证指数收于历史新高，受强劲盈利和日本央行进一步加息预期提振金融板块的支撑。三丽鸥暴跌18%，创下1985年以来最大单日跌幅，因第一季度营业利润不及预期。
- 中国：沪深300指数+0.58%，科技股领涨，共封装光学板块反弹，半导体设备股上涨。房地产板块表现亮眼+3.64%，因中国官方处理土地到期续期相关问题。
- 香港：恒生指数连续第二日下跌，收于7月28日以来最低水平，主要受科技巨头财报前抛售影响。中国地产股表现优于大盘，因地产宽松预期。
- 澳大利亚：标普/澳股200指数-0.45%，金融板块成为主要拖累。矿业股走弱，必和必拓-0.8%，力拓-0.2%。
- 台湾：台湾加权指数+0.88%，连续三个交易日上涨，AI/光模块板块推动市场风险偏好好转。存储板块因MSCI纳入预期开盘表现强劲，但随后回落。
- 印度：Nifty指数-0.73%，连续第二日下跌，受高油价打压。银行板块领涨，IT板块表现垫底。
- 东盟：市场收盘涨跌互现。印尼雅加达综合指数+1.13%，可再生能源板块领涨。马来西亚、菲律宾、泰国市场表现各异。
评级变动：
- 九龙仓置业（1997.HK）评级上调至中性。
- 软银集团（9434.JT）评级上调至买入。
资金流向：
- 亚太地区投资者整体偏向卖出，金融和科技板块资金流出被科技板块买入部分抵消。
- 香港/中国内地市场卖出意愿为1.3倍，长线基金卖出意愿为1.3倍，科技板块实现买入。
研究结论：
- 人工智能基础设施和科技板块是主要上涨动力，但地区表现分化。
- 韩国市场外资流入显著，韩国综合股价指数表现强劲。
- 中国房地产市场政策预期提振相关股票表现。
- 香港市场因财报前谨慎态度持续下跌。
- 印度市场受高油价影响持续下跌，但能源领域或迎利好。
