国金金属锂矿龙头上修需求指引板块进行修复

【国金金属】锂矿：龙头上修需求指引，板块进行修复！ 💎近期催化：近期龙头开始上修明年需求指引，行业增速展望35%，市场对27年预期在修复 7-8🔥月份行业进入密集的停产检修阶段：中矿、天华、九岭等行业龙头，陆续检修。#反映出当前矿端极度紧张的现实，无米下锅。 #锂盐端的紧缺已兑现smm预测7-8两月，每月去库2.8万吨，9-12月平均每月去库1万吨。按钢联库存数据口径，当前库存15万吨，到年底或将只剩10万吨库存！极低的库存水平，对应着极高的价格爆发力。 #供给端逐步出现修正1️⃣
澳洲Holland矿山公告的扩产计划，投产延后2年至2030年。削弱市场对远期产能投放的宽松预期。2️⃣
厄尔尼诺对智利、阿根廷的盐湖影响逐步体现，全球20%的供给正在出现不确定性。 #ODI审批大幅收缩、未来海外资本开支难兑现下半年海外ODI审批难度大幅提高，部分国家已难以获得境外资金支持。今年以来，我们尚未看到锂矿企业明确资本开支计划，绝大部分企业都因为资金紧张观望中。若明年价格较好，想进行扩产/新建，可能都无法获得资金支持！难觅未来的产能增长。价格的高度和持续性都可期！ 个股推荐：板块配置上，#建议把握当下产能、寻找安全边际。从已有产能来评估，‼️à融捷股份年内8x估值，最便宜的标的。板块其他标的：国城、永兴、天华、中矿、雅化、盛新、大中、赣锋、盐湖、天齐等标的，各有特色