- 核心观点:力芯微作为底部的模拟芯片厂商,受益于消费电子终端复苏和主业回暖,新业务场景贡献向上弹性。
- 关键数据:
- 部分客户(如XM)7月起上修下半年指引,近期手机行业加速拉货。
- 国内外存储大客户SSD配套产品份额有望提升,已导入韩系头部两家客户,供应3颗ASP数美金,国内大客户亦有突破。
- 研究结论:
- 公司依托消费电子主业基本面修复,新业务调研显示微光充、DRMOS、存储类产品空间广阔。
- 建议关注公司近期变化,不应作为科技股被误杀,应聚焦主业和新业务发展。
- 关注重点:公司最近的变化,包括消费电子主业回暖和新业务进展。