头部设备厂反馈未来3-6个月将受个别供应商交付紧张影响,设备交付面临压力,公司将全力保障客户订单交付,再次印证设备上游供应紧张,零部件重要性凸显。
持续关注零部件赛道机会,重点关注核心卡脖子零部件国产化进展,以及海外交期延长和大幅涨价品种。对应的国内供应缺口会持续扩大,零部件议价权有望提升。