CRWV 17.5 TylerRadke
市场对新型云服务商存在较高担忧，而Coreweave在第二季度传递出积极信号。本季度证明AI需求依旧强劲，产品定价能力提升，全SKU产品涨价25%，软件与代币相关业务实现增长，毛利率同样超出预期。 尽管近期DDTL融资带来更高利息引发部分担忧，但该部分债务对应存续期更短、定价水平与盈利能力更强的合同。 公司通过发布全年可用电力指引，明确数据中心项目进度不会受到扰动，以此回应市场对于数据中心项目延期加剧的看空担忧。 公司全面上调各项业绩指引，上调范围包含营收、营业利润率、资本开支，以及第四季度ARR退出率预期。 整体来看，这是Coreweave自IPO之后质量较高的一个季度。我们认为随着投资者对公司执行能力、盈利能力改善的信心提升，股价将迎来显著上行。
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