杜邦美股招股说明书(2026-08-12版)

DuPont de Nemours, Inc.（以下简称“DuPont”或“公司”）拟进行一项交换要约，以最多684,398,000美元本金金额的2028年到期4.725%票据（以下简称“原始票据”，CUSIP编号为U2651N AA2和Rule 144A CUSIP No.26614N AC6）换取同等本金金额的2028年到期4.725%票据（以下简称“交换票据”），该交换票据的发行已根据1933年证券法（以下简称“证券法”）注册。

交换要约的主要条款：

• 交换对象：最多684,398,000美元本金金额的原始票据。
• 交换条件：原始票据必须以2,000美元或1,000美元的整数倍超额金额进行 Tender。
• 到期日：2026年9月10日下午5:00（纽约时间），除非延长。
• 交换票据条款：交换票据的条款与原始票据基本相同，但交换票据将根据证券法进行注册，且不适用原始票据的转让限制、特殊强制赎回、注册权以及未注册情况下支付额外利息的条款。
• 交换票据的优先级：交换票据为DuPont的普通无担保优先债务，在付款权利上与所有现有和未来的无担保债务、负债和其他义务平等，但在付款权利上优先于所有未来次级债务、负债和其他义务。
• 交换票据的风险：交换票据是无担保的，且没有担保。交换票据的市场流动性目前不存在，且可能无法形成活跃的交易市场。交换票据的评级可能会发生变化，并影响其市场价格和市场性。

交换要约的风险：

• 如果您不参与交换，原始票据将继续作为受限证券，且流动性可能降低。
• 您必须遵守交换要约的程序才能获得可自由交易的交换票据。
• 交换要约可能无法完成。
• 如果您是经纪商，您转移交换票据的能力可能会受到限制。

交换要约的用途：

交换要约旨在满足DuPont在发行原始票据时达成的注册权协议下的义务。公司不会从交换要约中获得任何现金收益。

交换要约的终止和修改：

公司保留在到期日前延迟接受任何原始票据、延长交换要约、终止交换要约或以任何方式修改交换要约的权利。

交换要约的赎回：

在到期日之前，公司可以自行决定以赎回价格赎回全部或部分交换票据。赎回价格等于赎回日之前所有未支付本息的现值加上赎回日之前应计未付款项。

控制权变更赎回事件：

如果发生控制权变更触发事件，除非公司行使赎回权，否则交换票据持有人将有权要求公司以特定条款回购其全部或部分交换票据。

其他条款：

• 交换票据将在DTC或其指定代理人名下以全额注册形式发行。
• 交换票据的利息将从最近一次支付原始票据利息的日期开始计息，并按半年期支付。
• 该要约不构成对原始票据持有人的任何建议。

计划分销：

公司不会从经纪商出售交换票据中获得任何收益。交换票据将由经纪商在柜台市场、协商交易、期权写作或这些方法的组合中出售。