杜邦美股招股说明书(2026-08-12版)

提供交换 This is an offer by DuPont de Nemours, Inc., a Delaware corporation (“4.725%应付未到期款项（监管机构SCUSIP编号U2651NAA2及规则144A下的CUSIP编号26614NAC6）（以下简称“）截至2028年到期，该要约已根据1933年证券法（修订版）进行注册（“该要约”）。杜邦公司（“公司”）或其关联公司（“公司”），根据《证券法》（“证券法”），进行交换要约（“交换要约”），用最高684,398,000美元本金原始票据（“原始票据”）交换等值的4.725%证券法票据（“交换票据”）。 本招股书中，“The Original Notes and the Exchange Notes” 统称为“Notes”。 Material Terms of the Exchange Offer: • 公司将兑换所有有效提交且未有效撤回的、与可自由交易的兑换票据金额相同的原始票据。• 您可在兑换要约到期前的任何时间撤回原始票据的提交。• 兑换要约将于2026年9月10日下午5点（纽约时间）（“到期日”），除非延期。我们目前无意延长到期日，除非根据“兑换要约—到期日；延期；修订”中所述的适用法律要求这样做。 The Exchange Notes: • 交换要约中发行的交换票据的条款与原始票据的条款基本相同，但交换票据的发行将根据证券法进行登记，且原始票据适用的转让限制、特别强制赎回、登记权以及附加利息条款均不适用于交换票据。交换票据将代表与原始票据相同的债务，杜邦公司将根据管理原始票据的相同契约发行交换票据。 • 交换票据将是杜邦公司的普通无担保优先债务，在清偿权方面将与杜邦公司所有现有及未来的非优先债务、负债及其他债务同等顺位，包括在本交换要约中未有效要约并接受的任何原始票据，且在清偿权方面将优先于杜邦公司所有未来的优先债务、负债及其他债务。此外，交换票据将在相当于为该等债务提供担保的资产价值范围内，有效地处于杜邦公司所有现有及未来担保债务之下。 • 交易所票据不会在任何证券交易所或任何自动化交易商报价系统中列出。目前交易所票据没有市场。 所有原始备忘录中提供的原始注释将继续受原始备忘录及（根据本协议定义）管辖原始备忘录的转让限制约束。通常，除非根据《证券法》获得豁免或交易不适用《证券法》的注册要求，否则原始备忘录不得提供或出售。除与交易所要约相关外，杜邦目前不预期将根据《证券法》注册原始备忘录的出售要约。 根据交易所要约，任何为自己账户接收交易所票据的做市商必须确认，其将在任何此类交易所票据的转售活动中提供招股说明书。传输函中说明，通过作出此种确认并提供招股说明书，做市商不会被认定为在《证券法》的释义下属于“承销商”。该招股说明书，可随时进行修订或补充，可由做市商在因做市活动或其他交易活动而通过交易所票据换回原始票据时，就交易所票据的转售活动使用。我们已同意，在到期日后的最多180天内，我们将向任何做市商提供该招股说明书，供其就任何此类转售活动使用。参见“分销计划”。 投资交易所票据涉及风险。请参阅本招股说明书第13页开始的“风险因素”以及本招股说明书引用的其它风险因素，以了解您在报价前应考虑的某些风险。 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，亦未对招股说明书之充分性或准确性发表意见。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 目录 关于本招股说明书 您可在此处找到更多信息 参考性披露 警示性声明 关于前瞻性陈述的警示性声明 招股说明书摘要 风险因素募集资金用途换股要约换股说明分配计划有价证券有效期专家 目录 关于本招股说明书 我们未授权任何人提供本招股说明书未包含或未引用的内容。对于任何他人可能向您提供的任何其他信息或陈述，我们概不负责，亦不对此类信息或陈述的可靠性提供任何保证。我们不会向任何未遵守该司法管辖区的证券或蓝天法的司法管辖区中的原始票据持有人发出换股要约，亦不会接受来自此类司法管辖区中任何未遵守该司法管辖区的证券或蓝天法的原始票据持有人的换股赎回。 本招股说明书中的“杜邦”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”均指杜邦·德尼莫尔公司及其合并子公司，除非另有说明或根据上下文需要另行解释。本招股说明书中的“$”和“美元”均指美国货币。 本招股说明书包含未包含于本招股说明书或随本招股说明书一同提供的关于我们的业务和财务信息。您可以通过书面或电话方式，从以下地址和电话号码处的杜邦公司（或根据本说明书的定义，从本说明书封底载明的交易所代理人地址）免费获取被引用并入本招股说明书的文件（除某些附件或该等文件的附录外），或通过SEC网站www.sec.gov获取。 杜邦·德纳穆尔公司投资者关系974中心路，730号楼特拉华州威尔明顿市 19805(302) 295-5783 为确保所请求文件能及时送达，请于2026年9月2日或之前提交申请，该日期为交易所要约到期日前五个工作日。请参阅“您可以在哪里找到更多信息”和“通过参考包含某些信息”。 您不应假定本招股说明书或本文件引用的任何文件中的信息在除上述文件各自日期之外的任何日期都是准确的。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已经发生变化。本招股说明书中包含的关于我们的信息并非意在完整，应与本招股说明书引用或视为引用的文件中包含的信息一并阅读。 目录 您可以在此处找到更多信息 我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会（SEC）提交了关于要约收购及换股票据的S-4表格注册声明。本招股说明书是注册声明的一部分，其中并未包含注册声明及其附件中所有信息，且根据美国证券交易委员会的规则和法规，部分信息有所遗漏。如需了解杜邦公司、本招股说明书所述的要约收购及换股票据的更多信息，请参阅注册声明，包括其附件。我们的SEC文件副本，包括注册声明附件，可通过我们或通过SEC网站获取。 杜邦公司向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、委托书及其他信息。这些SEC的备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站sec.gov查阅。我们的网站及其包含的信息或与其相关联的信息，不应被视为纳入本招股说明书或本招股说明书所构成的部分登记声明，您不应依赖任何此类信息来做出您的投资决策。 本招股说明书或本文件中引用的任何文件中关于本文件所述或提及的任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整，并且在每种情况下，均指作为注册声明附件或引用并入的合同或其他文件的副本，每项陈述均受此类引用的全面限制。 目录 参考某些信息进行整合 美国证券交易委员会（SEC）允许我们“引用登记文件”的方式，将我们提交给他们的信息纳入其中，这意味着我们可以通过指引您查阅相关文件的方式，向您披露重要信息。被引用登记文件中的信息视为本招股说明书的一部分，我们后续提交给SEC的信息，将自包含该等信息的文件提交之日起，自动更新并取代本招股说明书中已包含或被引用登记文件纳入的信息。任何经修改或取代的声明，除经修改或取代外，不应被视为本招股说明书的一部分。除根据8-K表格第2.02条或7.01条提供但未提交给SEC的信息，或根据美国证券交易委员会规则另行允许的情况外，我们特此引用下列文件，并引用我们在1934年《证券交易法》（经修订，下称“交易法”）第13(a)、13(c)、14或15(d)条下，于本招股说明书（作为其一部分的S-4表格初始注册声明）之日起之后将向SEC提交的任何未来登记文件。 我们在此招股书中通过引用而纳入的文件包括： 截至截至当年12月31日(a) 2025年12月31日止年度10-K表格年度报告（以下简称“年度报告”），于2026年2月17日提交给美国证券交易委员会（SEC）；（b）特指在我们于2026年4月10日提交给SEC的14A表格 definitive proxy statement 中引用并纳入我们2025年10-K表格年度报告的信息；（c）2026年3月31日止季度10-Q表格季度报告，于2026年5月5日提交给SEC；（d）2026年6月30日止季度10-Q表格季度报告，于2026年8月4日提交给SEC；以及（e）于2026年1月20日、3月18日、4月15日、5月26日和6月24日分别提交给SEC的8-K表格 Current Reports。 杜邦公司将为收到本招股书的每一个人（包括任何受益所有人），根据其书面或口头要求，免费提供一份上述提及的文件之一或全部文件的副本，这些文件已被或可能被引用并纳入本招股书，除非这些文件的附件被特别引用并纳入该等文件。您可以通过书面或电话方式联系杜邦公司提出这些文件的请求，联系方式如下： 杜邦·德纳穆尔公司投资者关系974中心路，730号楼特拉华州威尔明顿市 19805(302) 295-5783 您也可以通过访问杜邦公司网站（investors.dupont.com）上的投资者关系部分来获取杜邦公司的美国证券交易委员会（SEC）文件。然而，杜邦公司网站上的信息并未被引用，也不构成本招股说明书的一部分。 目录 风险警示：关于前瞻性陈述 本招股说明书及通过引用纳入的任何文件均包含根据1995年《私募证券诉讼改革法》定义的“前瞻性”陈述。 前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务表现及财务状况，并常包含“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“认为”、“将”、“会”、“目标”以及类似词语、这些词语的变体或否定形式。我们的实际结果、表现或成就可能与前瞻性陈述中明确或暗示的结果存在实质性差异。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于本招股说明书及通过引用纳入的任何文件中所述的风险，包括本招股说明书的“风险因素”部分以及我们向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件。在考虑前瞻性陈述时，您应牢记本招股说明书及通过引用纳入的文件中所述的风险、不确定性及其他警示性陈述。 我们无法保证目前尚未预见到的其他因素不会对我们的业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们提醒您不要过度依赖我们或代表我们所作出的任何前瞻性陈述。请考虑，前瞻性陈述仅就本招股说明书日期而言，或者，对于通过引用方式纳入的任何文件，仅就该等文件的日期而言。除适用法律要求外，我们不会承担任何公开纠正或更新任何前瞻性陈述的义务。 目录 招股说明书摘要 本摘要简要概述了本招股说明书、随附的发送函及本文件中引用的文件中 elsewherein 此处出现的相关信息，这些信息在“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用的方式纳入某些信息”部分均有描述。由于本摘要内容精简，因此其中并未包含所有可能对您理解换股要约及换股要约条款而言重要的信息。我们鼓励您在参与换股要约之前，仔细阅读本招股说明书、随附的发送函及本文件中引用的文件，包括“风险因素”部分以及我们的合并财务报表和这些财务报表的注释。 杜邦德尼穆尔公司 杜邦公司是领先的高科技解决方案提供商，致力于改善医疗保健、水务、建筑和工业市场等领域的日常生活。公司致力于帮助客户推进其技术管道，并提供解决其独特挑战的方案。从提供洁净水源到赋能提升安全性和性能的医疗包装解决方案，杜邦的创新成果驱动着人们日常生活中依赖的关键产品和技术。 目录 (1)(2)每股收益（亏损）金额是分别针对持续经营产生的收入（亏损）和终止经营产生的收入（亏损）计算的。归属于普通股股东的营业利润（亏损）以及持续经营每股金额因此终止经营可能无法等于归属于普通股股东的每股净收益总额。这些购买普通股、受限股票单位和基于绩效的受限股票单位的杰出选择是因其纳入计算将产生反稀释效应，故从稀释每股收益的计算中予以排除。 公司信息 我司主要执行办公室的邮寄地址为：美国特拉华州威尔明顿市中心路974号730号楼，邮编19805。我司主要联系电话为：(302) 295-5783。 我们网站的地址是 www.dupont.com。我们网站上的信息并非通过引用纳入本招股