数字娱乐与城市未来：ChinaJoy 2026 产业全景研究「新动能·新品质·新空间」

摘要 2026年7⽉31⽇⾄8⽉3⽇，第⼆⼗三届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海新国际博览中⼼举⾏，主题为「与AI同游」。本届展会总展览⾯积超过14万平⽅⽶，汇聚来⾃39个国家和地区的近900家参展企业，其中外资企业275家；四天展期接待观众43.89万⼈次，18—29岁⻘年群体占⽐约65%[1][17]。这是观察中国数字娱乐产业最重要的年度窗⼝，也是研判「产业—消费—城市空间」联动关系的⼀⼿样本。 本报告由复旦⼤学住房政策研究中⼼出品，以中⼼⻓期关注的「城市空间与产业发展」视⻆切⼊，基于《ChinaJoy 2026玩家⼿册》（覆盖966家官⽹展商、421家精编名录、263家可触达企业）与权威公开数据的交叉核实，对展会事实进⾏客观阐述，并围绕「新动能、新品质、新空间」三条主线展开深度分析。核⼼判断如下： 其⼀，新动能：「AI×游戏×具⾝智能」正在形成新的产业增⻓极。2025年中国游戏市场实际销售收⼊达3507.89亿元、⽤⼾6.83亿，双创历史新⾼；⾃研游戏海外收⼊连续六年超千亿元⼈⺠币[5][6]。本届ChinaJoy⾸设Vision Future前沿科技展区与Next Play创新游戏体验场，宇树科技、逐际动⼒、魔法原⼦等具⾝智能企业集中亮相，标志着展会从「游戏展」向「数字科技产业平台」的实质跃迁[2]。 其⼆，新品质：数字娱乐正在重塑⻘年消费的品质结构。⾕⼦经济2024年市场规模达1689亿元、同⽐增⻓40.63%，预计2029年超3000亿元[9]；「甜次元」⼥性向板块、⽼字号国潮联名、⽂商旅体展联动等信号表明，情绪消费、体验消费与IP消费正在成为城市消费提质升级的新抓⼿。 其三，新空间：数字娱乐产业对城市空间提出了系统性新需求——从14万平⽅⽶的会展空间，到「创作+展⽰+⽣活」⼀体化的产业社区，再到⻘年创意⼈才的居住保障。上海2026年4⽉印发的《关于⽀持游戏电竞产业发展的若⼲举措》已明确「集聚区+空间供给新模式」的政策⽅向[13]。住房与空间政策如何承接新动能、服务新品质，是本报告提出的核⼼议题。 关键词：ChinaJoy；数字娱乐产业；⼈⼯智能；具⾝智能；⾕⼦经济；⽂商旅体展融合；城市更新；产城融合；⻘年居住 ⽬录 第⼀章展会全景：ChinaJoy 2026的事实底稿 1.1基本事实：规模、结构与国际化1.2展区版图：⼗⼆⼤主题板块与展商构成1.3内容升级：从游戏展到数字科技产业平台 第⼆章产业底盘：数字娱乐的宏观数据坐标 第三章新动能：AI ×游戏×具⾝智能 第四章新品质：⻘年消费与体验经济升级 第五章新空间：产业—消费—城市空间的联动重构 第六章招商图谱：从展会流量到产业留量 第七章⻛险研判与对策建议 第⼋章关于本中⼼：研究与服务平台 8.1复旦⼤学住房政策研究中⼼简介8.2 ChinaJoy展商资源对接8.3合作沟通联系⽅式 第九章结语、数据来源与参考⽂献 C H A P T E R0 1 展会全景：ChinaJoy 2026的事实底稿 1.1基本事实：规模、结构与国际化 第⼆⼗三届ChinaJoy于2026年7⽉31⽇⾄8⽉3⽇在上海新国际博览中⼼举办，主题定为「与AI同游」，以游戏试玩阵容与前沿AI技术⽣态为双核⼼驱动[1]。从官⽅新闻发布会与主流媒体报道交叉核实的基本事实如下：总展览⾯积超过14万平⽅⽶；参展企业近900家（中新社现场报道⼝径为902家），来⾃美国、加拿⼤、英国、德国、⽇本、韩国等39个国家和地区，其中外资企业275家[2][16]。 功能分区上，BTOC互动娱乐馆⾯积近12万平⽅⽶、⼊驻企业超350家，⾯向⼤众玩家；BTOB商务洽谈馆⾯积2.5万平⽅⽶、⼊驻企业超500家，外资参与⽐例达46.6%，构成产业合作的核⼼场域[1]。内容侧，超500家游戏公司及团队携逾1000款产品现场亮相，Steam线上盛典报名游戏超600款[1]。观众侧，据《2026 ChinaJoy玩家⼿册》汇总的主办⽅⼝径，四天展期共接待观众43.89万⼈次，其中专业观众44,245⼈（海外占⽐约21%），18—29岁观众占⽐约65%[17]。 1.2展区版图：⼗⼆⼤主题板块与展商构成 本届展会形成「游戏⻛云、骁⻰主题馆、潮流⽣活、甜次元、ChinaJoy⼤赛、次元世界、创作者展区、摄影区、魔玩天地、发烧硬件、前沿科技、极致装备」⼗⼆⼤主题板块。《2026 ChinaJoy玩家⼿册》对官⽹966家展商实现全量收录，并⼈⼯精编421家形成招商名录：其中发烧硬件（含ZOL联合展）与游戏⻛云两⼤板块各占约百家量级，构成展会的「基本盘」；前沿科技Vision Future、甜次元、极致装备EDC PARK为本届战略新增板块[17]。 值得注意的是结构信号：其⼀，⾼通连续第七年包馆打造骁⻰主题馆（N5馆，1000㎡+，合作伙伴140+），以「AI驱动体验进化」为核⼼呈现端侧AI与全终端⽣态，显⽰芯⽚—终端—内容的产业链纵深正在加深[17]；其⼆，智能娱乐硬件展区扩容⾄E6/E7双馆且售出约90%，外设、存储、显⽰、AI硬件的参展密度显著上升；其三，国际展团（俄罗斯、韩国、西班⽛、波兰、菲律宾、⽇本及中国⾹港）规模近900平⽅⽶，BTOB外资占⽐近半，ChinaJoy的全球产业枢纽属性持续强化[2]。 1.3内容升级：从游戏展到数字科技产业平台 本届展会的多项⾸创举措，集中体现了「内容+科技」双轮驱动战略：⾸设官⽅主舞台并落地英特尔⼤师挑战赛总决赛；全新增设Vision Future前沿科技展区，宇树科技、逐际动⼒、魔法原⼦、露⽶智能、云幕 智造等企业携⼈形机器⼈与具⾝智能产品集中亮相；ChinaJoy Next Play创新游戏体验场提供AI NPC、互动叙事、⽣成式内容等前沿试玩；「影像科技×⼆次元⽂化」专属展区打通采集、处理、输出全链路；UGA极致装备EDC PARK以⾼端解压玩具链接Z世代⾼净值群体[2][4]。 ⽂化融合层⾯，2026年ChinaJoy全⾯升级上海知名品牌展区，采⽤⽼上海⽯库⻔特⾊设计，雷允上、美加净等⽼字号悉数参展并推出展会专属联名产品，展区内设国家⾮遗体验区；中国移动咪咕互娱以仙剑国⻛IP联动⾮遗⽂旅献上Live演出，⽹易则为六⼤IP打造独⽴场景体验区[4]。同期举办的六⼤⾼峰论坛（CDEC、全球游戏产业⼤会、AI未来⽣态⼤会、短剧创新论坛、数字娱乐消费场景峰会、CGDC）分别从产业趋势、全球化、AI⽣态、内容形态与消费场景维度展开，构成「展览+会议+赛事+演出」的⽴体议程[17]。 本章⼩结 ChinaJoy 2026的事实底稿显⽰：展会规模创历史新⾼、国际化程度回升、板块结构向「硬件+AI+机器⼈+潮流消费」显著扩容。它已不再只是游戏⾏业的年度聚会，⽽是数字娱乐全产业链——内容、硬件、芯⽚、AI、机器⼈、潮玩、消费品牌——共同的展⽰与交易平台。这为后⽂「新动能、新品质、新空间」的分析提供了事实基础。 C H A P T E R0 2 产业底盘：数字娱乐的宏观数据坐标 2.1游戏产业：3500亿市场的结构性变化 理解ChinaJoy的产业含义，⾸先要回到宏观数据坐标。据中国⾳数协游戏⼯委（GPC）与伽⻢数据联合发布的《2025年中国游戏产业报告》：2025年国内游戏市场实际销售收⼊3507.89亿元，同⽐增⻓7.68%；⽤⼾规模6.83亿，同⽐增⻓1.35%，收⼊与⽤⼾双双创下历史新⾼[5][6]。⾃研游戏国内市场收⼊2910.95亿元（+11.64%）；⾃研游戏海外市场实际销售收⼊204.55亿美元（+10.23%），规模已连续六年超千亿元⼈⺠币，美、⽇、韩三⼤市场合计占⽐57.81%[6]。 结构层⾯出现三个值得重视的拐点：第⼀，⼩游戏成为最⼤增⻓极——2025年收⼊535.35亿元、同⽐增⻓34.39%，贡献了游戏市场⼀半以上的新增收⼊[7]；第⼆，客⼾端与主机游戏强劲复苏——客⼾端收⼊781.60亿元（+14.97%），主机游戏83.62亿元、同⽐飙升86.33%并连续三年⾼增⻓，与《⿊神话：悟空》带动的国产⾼品质游戏浪潮直接相关[7]；第三，电⼦竞技游戏市场收⼊达1700.51亿元（+18.96%），电竞作为游戏产业「第⼆曲线」的地位进⼀步巩固[7]。此外，游戏专业已纳⼊⾼校学科体系，⽣成式AI在研发中的应⽤持续升温，产业政策扶持⼒度不断加⼤[6]。 2.2关联赛道：电竞、⾕⼦经济与具⾝智能 ChinaJoy的展区扩容，本质上是数字娱乐产业边界扩张的镜像。三条关联赛道的数据可以标定其量级： 电竞：《2025年中国电⼦竞技产业报告》显⽰，2025年中国电竞产业收⼊293.31亿元（+6.40%），⽤⼾规模超4.95亿，保持全球最⼤电竞市场地位；收⼊结构中直播占80.81%。线下赛事版图中，上海以19.2% 的占⽐位居全国城市第⼀，「全球电竞之都」地位稳固[8]。 ⾕⼦经济（⼆次元衍⽣品）：艾媒咨询数据显⽰，2024年中国⾕⼦经济市场规模达1689亿元、同⽐增⻓40.63%，预计2029年有望达3089亿元；2024年泛⼆次元⽤⼾规模5.03亿⼈，Z世代占⽐⾼达95%[9]。徽章（吧唧）与卡牌合计贡献约七⾄⼋成市场份额，「为情绪买单」的⻘年消费逻辑正在改写线下零售[9]。 具⾝智能：36氪研究院测算，中国具⾝智能市场规模已从2018年的2133亿元增⻓⾄2025年的9150亿元，2026年有望突破万亿元关⼝[10]。IDC预测2026年中国⼈形机器⼈市场规模将近13亿美元（约200亿元⼈⺠币⼝径亦⻅报道）、同⽐翻倍以上，中国具⾝智能机器⼈⽤⼾⽀出超110亿美元；2025年中国⼈形机器⼈出货量已占全球84.7%[11][12]。 2.3最新延伸：展会内外的四个新信号（截⾄2026年8⽉） ChinaJoy 2026闭幕后的⼀周内，多组最新数据与事件密集落地，为本报告的判断提供了即时验证，值得补充记录： 信号⼀：上半年产业增速创近年新⾼。7⽉30⽇，中国⾳数协游戏⼯委在CDEC⾼峰论坛上发布《2026年1—6⽉中国游戏产业报告》：上半年国内游戏市场实际销售收⼊1884.5亿元、同⽐增⻓12.17%，⽤⼾规模6.84亿；⾃研游戏国内收⼊1633.56亿元（+16.31%），海外收⼊123.72亿美元、同⽐⼤增30.22%；客⼾端游戏收⼊452.88亿元、劲增27.92%，电⼦竞技游戏市场收⼊896.16亿元（+11.12%）[18][19]。收⼊增速显著⾼于⽤⼾增速，「结构性升级」取代「流量扩张」成为产业主逻辑——这与本报告第⼆章的分析相互印证。 信号⼆：版号供给持续放量。7⽉23⽇，国家新闻出版署发放7⽉版号197款（国产193款、进⼝4款），创2025年以来单⽉新⾼；2026年以来累计发放1147个，保持每⽉⼀次的常态化节奏[20]。稳定的产品供给预期，是中⼩研发团队扩张与选址决策的重要前提。 信号三：具⾝智能⻰头登陆资本市场。本届Vision Future展区的「流量明星」宇树科技，6⽉1⽇科创板IPO过会、7⽉2⽇获证监会注册批⽂，全程仅104天，即将成为A股「⼈形机器⼈第⼀股」，拟募资42.02亿元、发⾏估值约420亿元[21][22]。从展会秀场到资本市场，具⾝智能「从技术探索转向商业落地」的拐点判断正在被兑现。 信号四：展会流量兑现为全城消费。据主办⽅与⼤数据综合测算，本届ChinaJoy核⼼参与⼈群带动餐饮、零售、住宿、交通及其他服务消费约7.09亿元；参观⼈次43.89万、同⽐增⻓6.97%，为历届最多，其中上海以外地区观众占63%[23][24]。展期上海同步上演⽼码头「中国单机游戏展」、鹰⻆嘉年华（售票超7万张）、静安⼤悦城30余场IP快闪⾸站等联动活动，「票根经济+专线接驳+IP快闪」的组合验证了⽂商旅体展融合的乘数效应[24]。 本章⼩结 游戏产业3500亿基本盘稳健扩张、结构向⾼品质与多端化演进；电竞、⾕⼦经济、具⾝智能三条关联