博杰股份业务及业绩展望
磷化铟业务
- 产能规划:鼎泰芯源今/明年年底预计达10/20-25万片3'等效产能,9月新厂区装修完成后将长晶炉翻倍扩至200台。
- 价格与收入:当前磷化铟价格预计带来10亿收入。
- 客户情况:近期AAOI已锁定部分产能,其他终端客户包括xC、xys、永鼎等。
AI器件服务器测试设备
- 收入预期:谷歌/NV今年各5亿,其他客户预计3-5亿,合计13-15亿元。
- 业绩节点:Q3为年内确收高峰,业绩将持续亮眼。
MLCC设备
- 今年收入:预期较上年翻倍,达3-4亿。
- 明年规划:预计继续翻倍至6-8亿,叠层机产能扩充至100台,单台产能300万。
液冷模组
- 市场认知:公司对液冷的理解可能远超市场预期,后续将从单纯的液冷模组业务拓展。