西部计算机 英伟达Rubin架构更新
1）Rubin相对Blackwell是一次小迭代，Feymann才是真正的架构更新。因此Rubin和Rubin Ultra的技术风险相对较小。2）落地节奏和产品变化：Rubin系列26Q3交付，传统CSP和Neocloud有望同时获得新产品。Rubin Ultra若降低主力型号的HBM堆叠层shυ有望缓解产能压力，加速落地。3）产业链影响：（1）OEM/ODM、PCB供应商核心受益；（2）ABF基b nα面积、层shυ有望上升，带动价值量提升。（3）Rubin采用无电缆互联设计，用44层超多层PTHMLPCB替代铜缆，用于连接Switch Tray与Compute Tray。相关标的：工业富联、胜宏科技。
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