#1 两存今年扩产进度加速、明年扩产上修
- 产业信息显示,今年两存(长鑫存储)CC扩产有望超出预期,预计三厂扩产达5-6万片;CX上海今年设备PA转PO产能从原预期的5-6万片上修至7-8万片。
- 明年扩产预期上修:两存厂建加速,除原本预期的4个厂外,有望再新建1个厂,并通过厂房租赁增加土地,预计两存+晋华明年总扩产达35万片。
#2 海力士重启大连Nand扩产、产能有望增加50%
- 据韩国《首尔经济日报》,SK海力士已重启大连NAND闪存生产基地第二工厂建设,预计2026年11月投产,新产线月投片产能约5万片。
- 当前大连海力士已开始规模使用国产设备。