- 核心观点:特斯拉机器人Optimus产业链量产即将到来,产业链已为特斯拉机器人备产充分,有望迎来正式大批量订单。
- 关键数据:据产业链调研,特斯拉目标今年生产万台机器人;GPT2.0-3.0阶段所需数据集约千万小时级别,当前全球数据量仅数十万小时,特斯拉数据量更少。
- 研究结论:特斯拉产线逐步到位,产业链迫近大批量订单发包节点,利好核心特斯拉产业链;数据采集是当前大脑最卡脖子环节,需大幅扩产机器人和数采设备。
- 投资建议:宇树上市+特斯拉链临近量产,催化密链当前已经为特斯拉机器人备产充分,有望迎来正式大批量订单。