第三代特斯拉人形机器人Optimus V3即将发布,具备人类级别手部灵巧度、AI大脑和大规模量产能力三大核心优势,预计年产百万台。马斯克称其为人类历史上最伟大的产品,并计划在2026年于加州弗里蒙特工厂建立年产100万台的生产线,2027年在德州工厂建立年产1000万台的第二条生产线,行业空间或将十倍打开。
Optimus V3的核心突破在于泛化能力的提升,通过观察人类行为学习新技能。关键进展包括:
- 一段式学习系统取得阶段性突破,运动直觉S0系统实现灵巧、长时程的自主行为;
- 大脑侧模型预训练跨越ScalingLaw门槛,参数门槛验证在7B左右;
- 小脑侧通用小脑训练量提升500倍,实现跨本体运动控制,展现快速泛化适应能力。
核心供应商方面,北美客户核心供应商包括斯菱智驱、科森科技等;其他具身智能核心供应商包括泛亚微透、领益智造等;具身智能AI大脑和世界模型供应商包括协创数据、索辰科技等。
风险提示包括北美人形机器人量产节奏不及预期、行业竞争加剧、技术迭代不及预期等。