DBDZ 服务器液冷bαn块重点推荐短期超d

1、短期严重超die，7月液冷个Gμ平均回撤50%，很多票都die到100亿ShΙ值以下了；2、Q3开始液冷b nα块进入业绩兑xian期。我们跟踪发xianQ2和Q3G oμ内公司陆续获得海外订单，Q3会看到非常多的公司进入业绩拐点。因此，#无论从胜率还是赔率的角度下半年都建议重点配置液冷b nα块。 配置思路： 1、胜率的角度，#首推申菱环境。#推荐逻辑：系统级厂商初具雏形，空间大、订单多。近期AWS订单上修，27年海外订单有望达110亿+。明年预计25亿li潤，30x，第一步看到750亿。2、赔率的角度，#首推五洋自控、精研科技##五洋自控推荐逻辑：不锈钢波纹管卡位优势显著，业绩爆发性较强。预计明年保守6亿li潤，30x，加上主业看到200亿。#精研科技推荐逻辑：看好MIM新技术在液冷的渗透，今年有望实xian0到1的突破。预计明年6亿li潤，40x，看到240亿。此外，关注#鼎通科技=2倍做多光模块，中石科技=Coherent东山散热一供+NV石墨烯导热垫片期权，飞荣达=华为昇腾+Mate90核心标的。以上均为我们认为下半年有投姿机会的标的，细节欢迎交流