核心观点与投资建议
近期行业催化
- 美股GEV、BE、CAT等公司已公布2026年中期报告,验证了以下两点:
- AIDC(数据中心)电力行业的高景气度;
- 天然气发电机组和SOFC(固体氧化物燃料电池)作为北美AIDC主电源的使用方案正在加速上量。
- 英伟达拟向Lancium(星际之门项目背后的电力企业)最高投资30亿美元,锁定数GW规模的电力资源,反映AIDC电力供给日趋紧张的行业趋势。
公司逻辑重申
- 自今年初推荐以来,持续强调重视潍柴动力在全球AIDC供电市场的布局及定位,看好其成为该领域龙头企业。
- 公司AIDC备用电源(柴发)及主电源(燃气发电机组和SOFC)产品将持续贡献业绩增量。
投资建议