20260810复盘

人工智能： 1.盘中卖方反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。2.盘前新闻，供给吃紧MLCC掀追价抢料潮，国巨：愈来愈多客户抢签长约锁料。3.传今日起豆包渠道的酒店订单开始执行独立费率，综合扣费12%。4.传YJ 300mw激光器通过Nvidia认证。5.今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。6.千问App办公助理收费会员分为旗舰、精英、高级三档，旗舰128元/月、1499元/年，精英49元/月、568元/年，高级19元/月、200元/年。7.Meta将回归开源模型。8.英特尔宣布拟进行150亿美元普通股发行。9.微软计划于9月发布其下一代MAIA 300人工智能芯片。Microsoft计划明年大幅增加其自设计的下一代AI芯片产量。10.媒体曝GLM-5.2暴降95%：价格低于DeepSeek。渠道给老模型降价。11.腾讯8月12日将发布2026Q2业绩。12.网传海外闭门会交流显示：规定出台前，FCC工作人员知晓大范围光模块限制会冲击美国AI算力基建，海外大厂联合反对，最终大概率仅小幅收紧设备准入认证标准，聚焦固件、板载逻辑芯片审核。 反制： 1.日本经济产业省新增高端机床相关物项强制事前申报管制，市场于7月底获悉相关修订，8月9‑10日广泛传播，政策2026年8月16日正式实施。 2.钧正平工作室：广岛、长崎的昨日，未必不会是日本的明天。 半导体： 1.韩将设立规模5万亿韩元的新基金，重点投资有前景的半导体材料、零部件及设备领域。 2.台积电2026年7月营收同比增长44.7%，环比增长5.6%。 3.媒体曝模拟芯片大厂ADI 9月13日起涨价。 医药： 甘李药业与Menarini达成独家许可协议，Menarini将支付不可退还首付款6200万欧元，里程碑付款累计最高可达6.64亿欧元，商业化后按最高双位数比例支付梯度特许权使用费。 锂电： 知情人士确认亿纬锂能两类电池将涨价。 苹果： 1.苹果秋季发布会预计在9月9日举行，届时将推出首款折叠屏iPhone UItra及iPhone 18 Pro系列。 2.TrendForce：iPhone成本大增，或降低毛利以稳健出货。 煤炭： 《煤炭工业发展“十五五”规划》发布。 航天： 长7甲发射出状况。明天朱雀发射被传改期。 生猪： 卖方：养殖端持续陷入深度亏损，8月中旬环保新规实施，压力还在叠加，去化持续进行。预计Q3养殖端或短期扭亏。2027年猪周期有望反转。 化工： 卖方:三季度数据将修正盈利预期，行业资本开支收缩、供给弹性下降，旺季需求有望推动盈利中枢重估。 策略观察： 1.今日成交25388亿，缩量1446亿。指数虽然有分歧，但还是顽强向上，离3980越来越近，诸多低位板块功不可没，走势大致上一致，跷跷板另一边科技是分歧后拉回，体现在双创指数走势上，美股节奏影响还在。 2.板块方面，农林牧渔、食品饮料和纺织服装领涨。科技预期内的兑现回踩，跷跷板板块领涨。医药知道短线有兑现盘，搞那么多对子顶是闹什么，要好好调整一波了吗。有色仍然很强，分歧完也是下午拉回。 3.题材方面，对日反制概念集体异动了下，离不开媒体消息刺激，传媒涨了龙餐馆。科技早盘兑现盘涌出，午后拉回，mlcc盘前新闻催化也没涨，下午倒是先拉起来，早上跌得多+周五涨得少，算内部挑着当天阻力小一些的拉，电源在AI链每次都是末尾，今天借催化高开后被兑现，pcb前排尾盘拉红，感觉走了一个轮回。国产区顶住hwj下跌的是超节点和半导体设备（反制引出自主可控+长存披露在即+本身反弹需求）。