中国动力 更新持续推荐 国金军工0809
中国动力|广瀚燃机：在集团中的地位得到进一步提升，燃机战略目标全球前四。扩产方面，集团对广瀚提出新的产能目标，比之前更积极。（刚刚一手信息，关注交流细节） 核心逻辑重申： 广瀚燃机是我国中型燃机龙头，在手订单超百台，交付节奏26/27/28年30/40/50台，扩产也在积极推进。未来两三年，售后维保业务起量，利润率非常高，后市场再造一个广瀚。传统主业柴油机2028年看80亿利润，1000亿市值；广瀚燃机2030年看25亿利润，1000亿市值。中国动力市值看2000亿，当前686亿市值，3倍空间！ 我们持续看好两机方向，燃机景气度确定，大飞机发动机适航取证在即，空间巨大。重点推荐中国动力（燃机龙头）、航发动力（北美AI数据中心订单进展很快）、航发科技（商发最大弹性标的）。 ☎国金军工杨晨团队
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