寻找下一个Coding 当前重视AI4S行业变化 建投计算机 20260809

玫瑰#科研拐点：AI撕开科研能力边界 斯坦福/Arc团队在顶刊《Science》交出全球#首个可存活、可复制的AI设计噬菌体全基因组——AI从单蛋白/单分子设计，#跃迁到复杂生物系统生成。药研底层逻辑从“人海盲筛”切向“生成式设计+实验闭环”，埃鲁姆定律约束开始被系统性改写。 玫瑰#大厂军备：集体选择4S做核心场景突破 #Google/Isomorphic以AlphaFold积淀推出IsoDDE，约21亿美元融资开启商业化军备；#Anthropic发布Claude Science、约4亿美元收购Coefficient Bio补全湿实验，诺奖级人才（Jumper）建制加盟；叠加#OpenAI生命科学布局、#AWS生物模型矩阵上线——infra与模型厂同向押注，海外与国内需求有望共振向上。 玫瑰#产业验证：三小龙进入里程碑窗口。 【1】#晶泰控股： 重磅发布Scientist Agent，迭代机器人实验室，打通干湿实验闭环，研发飞轮向材料/多产业外溢； 【2】#英矽智能：Rentosertib启动全球首个AI全新靶点+全新分子III期，2026H1四笔BD交易潜在总额逼近70亿美元； 【3】#剂泰科技：NanoForge领跑AI纳米递送，三特异性TCE（MTS-128）授权出海，AiTEM人工智能制剂平台落地恒瑞医药。 玫瑰投资建议：科研既是全球科技竞争的战略高地，更具重塑数万亿传统产业的巨大纵深。AI4S正从科研工具演变为生产力，有望成为继AI Coding后率先落地的#万亿级AI应用。在科研奇点、大厂军备与产业验证三重共振下，#建议关注AI4S的全产业链投资机遇,尤其是4S研发平台的价值，相关标的#晶泰、剂泰、国能日新、中控技术等。 烟花#AI4S系列研究成果： 礼物#AI制药：《AI重塑制药底层逻辑，#商业化验证期加速突破》 报告链接：#小程序://建投研究/hl8MdCt9kxgT4NB 礼物#AI能源：《东风将至，AI重塑电力交易新蓝海》 #报告链接：#小程序://中信建投研究机构服务平台/n8JiQqagOxqWC8n 红包深度交流，欢迎联系建投计算机应瑛/张敏