Rubin逐步开始放量,有望看到量价齐升加速,助力业绩增长加速。
寿命大幅下降用量提升:从M61000孔到M8400孔到M9150孔,采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降,用量还有上修空间。
价格大幅提升:GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rubin均价5.2将显著带动均价提升。
AI钻针出货占比预计快速提升:Rubin+GB300目前占比20%,年底有望提升至~30%,带动3Q、4Q业绩增长加速,明年占比将进一步大幅提升。
钻针进一步涨价:受棒材涨价影响,目前GB300主针价格进一步上涨。
鼎泰+中钨双龙头格局清晰,格局逐步进入兑现期,有望看到钻针量价齐升,助力业绩增长加速。