证券早晨快讯

国际局势与市场动态

• 美伊关系紧张：美伊就战争赔偿要求针锋相对，霍尔木兹海峡重开前景渺茫，导致油价大涨。
• 日元干预风险：日元兑美元周一大跌约1%，美日联合干预效果有限，市场关注日本央行是否进一步干预及加息概率。
• 日本经济政策：日本增长战略大臣为财政状况辩护，称投资计划将为日元带来长期提振，并暗示不反对短期内加息。

A股市场表现

• 震荡走升：上证指数收涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%。
• 板块表现：贵金属、地面兵装涨幅居前。
• 去杠杆尾声：瑞银证券认为A股去杠杆过程或已进入尾声，总体杠杆率可控，多种积极因素正在累积。

IPO与战略配售

• 宇树科技IPO：发行价格为150.8元，募集资金约60.99亿元，超募。战略配售投资者包括全国社保基金、中国石油集团昆仑资本、腾讯等。
• DeepSeek战配：获配股数为93.339万股，占发行量的2.31%，获配金额1.4亿元，限售期36个月。
• DeepSeek与宇树科技合作：联合开展AI大模型与具身智能相关技术的合作研发与产品开发。

存储芯片提供商

• 北京君正上市聆讯：产品组合涵盖存储芯片、计算芯片及模拟芯片。今年首季收入按年增47.1%至约16亿元，毛利增79%至6.64亿元，期内利润按年增约3.35倍至约3.2亿元。

霍尔木兹海峡风险

• 特朗普反向索赔：要求德黑兰赔偿因伊朗路边炸弹和冲突遇难者及抗议者家属。
• 伊朗强硬派指挥官：提拔强硬派前革命卫队指挥官穆赫森·雷扎伊总揽安全事务，主张伊朗完全控制该水道。
• 油轮租船成本上升：中东至中国航线超大型油轮运输原油的成本已逼近每天50万美元。

AI领域合作与融资

• 英伟达与华尔街合作：与阿波罗、黑石、贝莱德等合作，计划向人工智能基础设施投资5000亿美元。
• 资金来源：所有资金来自第三方资本，旨在汇聚长期资本提供者独立评估项目。

人民币走势分析

• 麦格理观点：认为中国“双速经济”下巨额贸易顺差不会带来强势人民币，但当出口大幅下滑时可能触发大幅升值。

中美贸易摩擦

• 中国对美国碧根果征反倾销保证金：美国进口商须缴纳54.3%保证金，墨西哥为17.8%至51.6%。

公司业绩与公告

• 京东集团-SW：次季经调整纯利料按年升5.2%，新业务减亏，但收入转跌。
• 海尔智家：去年度每股红利调高0.54%，1.2亿股回购股份不参与分配。
• 宝胜国际：7月综合经营收益净额按年下跌13.9%，七个月累计下跌3.4%。
• 医渡科技：联属公司中标首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目，项目总金额约860万元人民币。
• 裕元集团：7月综合经营收益净额跌9.7%，首七月跌3.2%。
• 健世科技：料中期收入按年增加最多4倍，主要由于Ken-Valve商业化持续实现稳健收入增长。
• 俄铝：不建议宣派上半年股息。
• 丘钛科技：7月手机摄像头模组销量按月跌9.5%，存储涨价影响需求不佳。
• 均胜电子：累斥6.5亿人民币认购香山股份2069万股，持股增至逾39%。
• 博雅互动：料中期盈转亏最多8亿元，受累数字资产公平值减少。