证券早晨快讯

市场动态

• A股尾盘加速下跌：上证指数跌0.97%报3990.49点，深证成指跌1.93%，创业板指跌2.82%。油气行业走强。港股低开低走，恒生指数跌1.85%报26572.46点，恒生科技指数跌2.82%，恒生中国企业指数跌2.09%。
• 外盘表现：欧洲三大股指全线下跌，美国三大股指涨跌不一，道指跌0.65%报47147.48点，标普500指数跌0.05%报6734.11点，纳指涨0.13%报22900.59点。

主要事件

• 特朗普降关税：美国总统特朗普颁令降低牛肉、咖啡、香蕉等数百种食品关税，以缓解通胀担忧。椰子、坚果、牛油果和菠萝等数百种食品被列入豁免清单，关税减免追溯自纽约时间11月13日起生效。
• 中日争端：中国反制日本首相高市早苗涉台言论，提醒公民避免前往日本并发布在日留学预警，海警船进入钓鱼岛附近海域。中国三大航空公司免收涉及日本航线的退票费。日本敦促中方缓和反应。
• 加密货币熊市：比特币跌破9.4万美元，抹去今年以来所有涨幅，自10月6日触及的纪录高点暴跌逾25%。近9亿美元撤出比特币相关ETF，超过13亿美元杠杆头寸被强制平仓。

IPO与资本市场

• 创新实业招股：内地氧化铝精炼和电解铝冶炼商创新实业招股，计划全球发售5亿股，集资额最高达54.95亿元。引入嘉能可等18家基石投资者，合共认购约3.36亿美元。资金将用于拓展海外产能（约50%）、绿色能源项目（约40%）及营运资金（约10%）。2024年度纯利20.56亿元，同比增长1.05倍。
• 中际旭创上市计划：中国高速光学模组解决方案提供商中际旭创拟集资至少30亿美元，选定中金公司等银行合作。
• 图达通De-SPAC上市：激光雷达商图达通通过合并SPAC TechStar借壳上市，估值117亿港元，预计12月10日挂牌。引入PIPE投资及股权融资，总规模最高达10亿元。2024年交付约23万台车规级激光雷达，ADAS激光雷达解决方案销售收入全球排名第二。
• 唯品会二次上市：已在美国上市的中国线上折扣零售商唯品会考虑最快明年香港二次上市，但最终未定。2024年Q2收入258亿元，同比降4%；净利润15亿元，同比降21%。

公司公告

• 腾讯控股：全年资本开支将低于指引，但较去年仍增长，与AI芯片供应有关。
• 宁德时代：股东黄世霖拟询价出售4563万股（占1%股权），设售股价下限。
• 京东集团：与香港科大成立联合实验室，聚焦智能供应链及具身智能。
• 泡泡玛特：Sony影业获得Labubu电影改编权，项目处于早期筹备阶段。
• 华虹半导体：收购上海华力微电子约97.5%权益仍在磋商，可能不进行清洗豁免。
• 龙源电力：投资3风电项目，均占51%股权，出资1.53亿元。
• 敏华控股：双11线上销售增15%以上，计划在北美增建生产基地，锐迈科技拟新三板独立挂牌。
• 石四药集团：抗血栓药获内地药监局生产注册批准。