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建材新材料周观点 出海链估值修复
2026-08-09
未知机构
冷水河
出海板块
:受美联储加息预期压制最大的板块之一,随着美7月非农大幅不及预期导致加息预期快速消退,出海链估值有望显著修复,相关公司如华新、科达、西部。
电子布
:Q3起新产品周期开启,业绩兑现进入加速期,相关公司如复材、中材、巨石、宏和。
地产链
:北京出台地产新政,政策刺激下地产链有望迎估值修复行情,相关公司如三棵树、雨虹、北新、伟星、悍高、科顺。
玻璃基板
:康宁玻璃基板作为关键AI链当前基本面最强,地产链有修复行情。
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