【行业观点更新-20260809】关注商业航天和转型AI标的#商业航天板块连续六天上涨,下周二7:45左右朱雀三号将再次开展回收试验,8月长征十二号甲预计也将再次尝试回收,另外智神星一号有望月内首飞(不回收)。相关标的:蓝箭航天标签:超捷股份、斯瑞新材、(金风科技、华菱线缆、飞沃科技、广联航空、江顺科技、美新科技)卫星载荷龙头:信科移动、上海瀚讯中科宇航/星河动力标签:泰胜风能其他重点标的:国博电子、铖昌科技、航天电子、烽火通信、苏大维格、电科蓝天、明阳智能、上海港湾#AI板块迎来反弹,多行业公司积极转型AI。建议关注:1)海外算力配套:斯瑞新材、光电股份、华菱线缆;2)国产算力配套:航天电器