浙商电子王凌涛老师最新观点供大家参考【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序(1)高阶AIPCB链PCB:广合科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、中富电路CCL+玻布等:生益科技、华正新材、南亚新材、中国巨石、莱特光电、中材科技钻针:鼎泰高科、民爆光电、新锐股份铜箔(必须有HLPV4):德福股份、铜冠铜箔PCB上游缺口设备:泰坦股份(织机)、合锻智能(层压)、大族数控(钻孔)(2)光模块与算力国产链光模块以及关键材料上游:九州一轨(金刚石单晶)、云南锗业、兴福电子(磷化铟衬底核心原料高纯红磷)算力国产链:鸿日达、兴森科技、斯迪克、杰华特、华勤技术、鸿富瀚(3)其他国产化替代门槛细分赛道果