【广发机械】专用设备跟踪:AAOI大幅扩产,寒武纪备货大幅增加#光设备。AAOI计划2年扩充10倍产能,800G和1.6T光模块产能将从目前的10万颗/月,年底扩充至65万颗/月,2027年底将进一步扩充至93万颗/月,同时公司表示ELSFP模块(CPO用外置光源模块)计划于2028年底达到40万颗/月;如同我们路演一直强调的,近两年行业的产能将有10倍级增长,叠加产品升级,光模块设备市场将从百亿级别迈向千亿级别,不管FCC如何落地,设备都将受益。CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术等,光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能(本周过会)、矽电股份、凯格精机、博众精