西部策略首席谈一周路演黄金及港股投资观点
发布时间：2026-08-08 一、核心要点 1. 黄金：当前已确认底部，当前是布局吸筹窗口期，预计四季度或9月美联储相关事件落地后，黄金定价模型将切换回美元信用裂痕定价，届时金价将大幅上涨并创新高2. 港股：已处于底部区域，当前是配置窗口期，弹性较大的方向为港股互联网板块，AI应用端即将进入爆发期 二、投资线索 1. 黄金及黄金股：当前适合底部吸筹，黄金股股价通常领先金价，弹性较高2. 港股互联网板块：关注AI应用端爆发带来的相关机会 三、风险与关注 1. 美联储9月议息会议：若美联储9月加息且沃什按计划加息，黄金定价模型切换时点将延迟2. AI叙事：若AI叙事出现问题引发美股流动性冲击，可能影响黄金及港股走势3. 外部因素：美伊冲突等地缘事件可能影响美元信用裂痕程度及金价走势
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